.RU

Волков А. Редакторы перевода Горшков К. Г., Самотаев И. В. Швагер Д. Ш 33 Биржевые маги - страница 32


Вы упомянули о том, что победители знают, что они выиграли игру, еще и не начав ее. Хотя я без труда могу представить себе, насколько полезна такая уверенность для сложившегося удачливого трейдера, но не будет ли эффект обратным для начинающего трейдера? Напри­мер, в первую неделю занятий горнолыжным спортом уверенность но­вичка в том, что он легко осилит трудный спуск, может оказать ему плохую услугу. Как не слишком опытный трейдер может отличить обо­снованную уверенность от необоснованной?

Лучшие трейдеры, с которыми я работал, начинали свою карьеру с тща­тельного исследования рынков. Они разрабатывали и совершенствовали мо­дели успешной торговли. Они постоянно мысленно репетировали все свои бу­дущие действия до тех пор, пока не обретали уверенность в своем выигрыше. К тому моменту у них были и убежденность, и стремление, столь необходимые для успеха. Вдобавок у них имелся весь набор психологических установок, о которых мы только что говорили. Исходя из этого, можно указать на три ос­новных отличия между обоснованной и необоснованной уверенностью. Во-первых, обоснованная уверенность зиждется на таком сочетании психологи­ческих установок, которое я только что описал. Если у трейдера нет ничего, кроме уверенности, то его, вероятно, ждут большие неприятности. Во-вто­рых, обоснованная уверенность базируется на результатах скрупулезного тестирования определенной модели торговли. Если у трейдера нет такой на­дежно испытанной модели, то его уверенность, скорее всего, необоснованна. В-третьих, обоснованная уверенность опирается на внутреннюю привержен­ность идее стать преуспевающим трейдером. Большинство пытающихся стать трейдерами лишены такого желания — им только кажется, будто оно у них есть. В стихотворении У. Н. Мюррея, участника шотландской экспедиции в Гималаи, есть такие строки: «И в миг, когда решишься наконец, тебе поможет Провидение само».

При наличии действительно сильного стремления человек не только уве­рен в правильности своих действий — сами обстоятельства словно идут ему навстречу. Тот, кто действительно стремится быть трейдером, вероятно, и сам

430 Доктор Ван К Тарп

понимает, о чем идет речь. Вероятно, он понимает даже и то, что те события, которые помогают ему, могли бы обернуться крупными потерями. Но тот, у кого нет подобного стремления, скорее всего, скажет: «Я не понимаю, о чем говорит доктор Тарп. Стремление у меня есть, но обстоятельства явно работа­ют против меня».

^ Ранее вы упомянули «психические состояния» в качестве второго решающего фактора при моделировании успеха. Не могли бы вы ос­тановиться на этом подробнее?

Если вы попросите людей перечислить свои торговые или инвестиционные проблемы, то они разделят их на два типа — «внешние» и «внутренние». С внешними они свяжут причины своих неудач, относимые к неправильному поведению рынка, биржевого трейдера или других участников рынка, инсай­дерским сделкам, ошибкам своих брокеров или собственной торговой систе­мы. Человеку свойственно обвинять в неудачах не себя, а других. Это поддерживается и обществом. Например, недавно средства массовой инфор­мации так освещали программную торговлю, что получалось, будто бы инвес­торы потеряли деньги на рынке акций именно из-за нее, а не из-за собственных ошибок. Однако, обвиняя других, человек рискует повторять ошибку вновь и вновь, поскольку в его представлении она была результатом того, что ему не­подконтрольно.

Если дела пошли плохо, то лучшее, что может сделать инвестор, — это разобраться в том, как он к этому пришел. Но не для того, чтобы начать винить себя. А для того, чтобы понять, что в какой-то момент он сделал выбор, кото­рый и привел к таким результатам. Определите, каким был этот выбор и заго­товьте иные варианты решений для подобных случаев в будущем. Измените свой выбор в похожих случаях в будущем, и вы измените получаемый резуль­тат. Мысленно представьте себе, что проделываете все это уже сейчас, и тогда вы легко сможете выбирать такие альтернативы в будущем.

Когда люди начинают разбираться со своими внутренними проблемами, то обычно обнаруживают, что они коренятся в определенном состоянии их соб­ственной психики. Вот типичные примеры:

Доктор Ван К. Тарп 431

Это лишь небольшая иллюстрация проблем, связанных с психическими состояниями. Как только проблема выявлена, с ней уже можно что-то сде­лать, ибо такого рода проблемы находятся под вашим контролем. Я уже гово­рил, как можно управлять психическим состоянием, меняя позу, ритм дыхания и мышечное напряжение. Поэкспериментируйте над собой. Зайдите в круп­ный магазин и обратите внимание на походку разных людей. Скопируйте деся­ток походок, и вы заметите, как всякий раз меняется ваше психическое состояние.

Конечно, управление психическим состоянием — это не панацея торгово­го успеха. Это лишь часть ответа. Признав, что решение в вас самих, вы, тем самым, уже значительно приблизитесь к нему. Понимание того, что вы ответ­ственны за тот результат, который получаете, — вот ключ к успешному инве­стированию. Победители знают, что они в ответе за собственные результаты; неудачники думают иначе.

^ Не могли бы вы привести практический пример того, как можно управлять своим психическим состоянием?

Ну, управление психическим состоянием — это то, что большинство лю­дей называют дисциплиной. Я могу научить вас очень простому способу, кото­рый можно применить в любой момент. Предположим, что вы сидите за рабочим столом и вдруг понимаете, что вам хотелось бы изменить свое психи­ческое состояние. Встаньте из-за стола, сделайте несколько шагов, а затем представьте себе, как вы выглядели в этом кресле. Отметьте свою позу, дыха­ние и выражение лица. Затем представьте себе, как бы вы выглядели в желае­мом вами психическом состоянии. Когда вы сможете четко это увидеть, снова сядьте за стол и примите только что представленное вами положение. Это уп­ражнение действует почти в любой ситуации, так как реализует несколько важных принципов: изменение позы тела, более объективный взгляд на само­го себя и визуализацию себя в более творческом состоянии.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о «стратегиях мышления» — третьем важном компоненте копирования успеха из упомянутых вами. Не могли бы вы привести несколько примеров?

Чтобы разобраться в стратегиях, необходимо понять, как люди думают. Люди думают в терминах своих пяти чувств, то есть с помощью зрительных образов, звуков, ощущений, а некоторые — еще и с помощью запахов и вкусо­вых ощущений. Для стратегий мышления эти пять характеристик подобны

452 Доктор Ban К. Тарп

тому, чем служит алфавит для прекрасного романа или ноты для великой сим­фонии. Дело не в этих элементах, а в том, как эти элементы соединить. Страте­гия мышления — это, фактически, последовательность ваших мыслей.

Не пускаясь в изложение столь сложной темы, которая, как мне кажется, выходит за рамки данного интервью, поясню суть дела двумя конкретными примерами. Представьте себе, что у вас есть торговая система, которая подает вам определенные сигналы. Поскольку большинство торговых сигналов име­ет визуальную форму (некая фигура на графике или какие-то сигналы на мони­торе компьютера), то пусть и у нас эти сигналы будут визуальными. Теперь попробуйте следующую стратегию:

Будет ли эффективной ваша торговля при такой стратегии? Откликни­тесь ли вы на подобный сигнал? Скорее всего, нет! А теперь попробуем такую стратегию:

Сможете ли вы торговать при таком сигнале? Видимо, да. Итак, хотя две стратегии похожи друг на друга, применительно к торговле они дают совер­шенно разные результаты. Если торговать на основе системы, то, для того что­бы использовать ее эффективно, вам понадобится простая стратегия типа последней.

У двух лучших трейдеров, которые участвовали в ваших исследо­ваниях по моделированию успеха, были совершено разные стили тор­говли. Если один действует чисто механически, то другой более полагается на интуицию. Не могли бы вы показать, в чем они похожи и чем отличаются?

Позвольте мне начать со сходств, ибо они существенны. Вообще говоря, обнаружив множество общих черт у двух выдающихся, но кажущихся столь различными трейдеров, можно предположить, что эти черты и есть необходи-

^ Доктор Ван К. Тарп 433

мые условия успешной торговли. Например, оба трейдера разработали моде­ли функционирования рынков и провели обширные исследования для провер­ки этих моделей. При всем различии их подходов сам факт разработки и проверки определенной модели, по-моему, крайне важен. Кроме того, оба трей­дера имеют одинаковые психологические установки, которые я описал ранее, как присущие трейдерам-победителям. И наконец, оба трейдера четко пред­ставляют себе свои цели в жизни и в торговле. Они осознают себя частью не­которой «более масштабной картины» и просто движутся вместе с потоком.

Механический трейдер сугубо логичен. Он создает свои модели визуально в собственном воображении. Его язык и мышление отличаются ясностью и четкостью. В его моделях отражается квинтэссенция его понимания того, что является успешной торговлей, и того, как функционирует экономика. Он не считает модели удовлетворительными до тех пор, пока они не будут преобра­зованы в компьютерные алгоритмы, согласующиеся с его собственным про­цессом мышления. Следуя своим установкам, он прогоняет модели на компьютере, изменяя и свой исходный замысел, и его компьютерную реализа­цию, подстраивая их друг к другу до тех пор, пока, по его выражению, «оба они не будут выглядеть так, как надо». Это очень долгий и трудоемкий процесс. Я думаю, что это мешает ему принимать решения по текущим событиям и он склонен согласиться со мной. Но в конечном итоге это ему помогает. Когда его мысленный образ и компьютерная модель совпадут, он фактически отворачи­вается от картины торговли. Все делает компьютер, теперь принятие решений его не затрудняет.

Интуитивный трейдер, напротив, разработал не столько модель успеш­ной торговли, сколько модель функционирования рынков. Кроме того, он считает более важным лично следить за постоянными изменениями в поведе­нии рынков, нежели настраивать и тестировать модели, программируя и про­гоняя их на компьютере. Он торгует на основе своих визуализированных ожиданий будущего поведения рынка. Однако, как мне кажется, он склонен преобразовывать их в чувственную форму. Чувствование — это тоже способ мышления, но его сложно передать другим или запрограммировать. Поэтому он считает такие затеи, как компьютеризованные торговые системы, пустой тратой времени. Следует помнить, что он акцентирует свое внимание на за­кономерностях поведения рынков (а не на самой торговле) и считает, что рынки постоянно изменяются. Поэтому ему трудно объяснить кому-то дру­гому, как он торгует. Он просто называет это интуицией. В то же время ему легко принимать повседневные решения — разительный контраст с механи­ческим трейдером, который не успокоится, пока не проверит свою работу с помощью компьютера.

434 Доктор Ван К. Тарп

Какие проблемы решить сложнее всего?

Я думаю, сложных проблем всего две. Первая — это недостаточное жела­ние торговать. Человек не станет выполнять мои требования, не стремясь стать хорошим трейдером. Поэтому с трейдерами, не обладающими такой целеуст­ремленностью, я сотрудничаю крайне редко. Их я наблюдаю от случая к слу­чаю, когда даю бесплатную консультацию или консультацию со скидкой. Классический пример — тот человек, который хотел остаться маленьким маль­чиком и пытался использовать торговлю как средство достижения этой цели. К счастью, такие оплошности я допускаю нечасто.

Вторая серьезная сложность — это трейдер, который не осознает своих проблем. Такой человек будет повторять ошибки, так как не понимает их при­чины. Подобных людей я опять-таки избегаю. Те, кто обращается ко мне, по­нимают, что сами в чем-то виноваты. Хотя каждый, в какой-то степени, зависит от чего-то, что он не в силах изменить, — даже мои клиенты.

Самая сложная категория среди тех, кого я консультирую, — это азарт­ные игроки. Поскольку такие люди обычно жаждут возбуждения рынков, они обращаются ко мне за помощью, лишь оказавшись сильно в долгах. На этом этапе я направляю их в Общество анонимных игроков или в какую-нибудь ме­стную организацию, где им смогут помочь. Впрочем, среди моих клиентов был один такой азартный трейдер. Сейчас он проходит мою супертрейдерскую про­грамму. Я просто перенацелил его азарт с рынка на работу над собой.

И все же я не уверен, что все исчерпывается только работой над уже воз­никшими проблемами. Например, некую группу можно обучить торговле так: на первом занятии рассказать о фундаментальных факторах, а на втором — дать простую торговую систему. Тогда оставшиеся занятия можно посвятить анализу возникающих проблем при торговле с помощью этой системы. Такая группа, вероятно, показала бы высокие результаты. С другой стороны, ту же группу можно сначала ознакомить с фундаментальными факторами, а затем — с установками, психическими состояниями и стратегиями мышления, необхо­димыми для торговли с помощью определенной системы. Наконец, им можно дать и саму систему. Побьюсь об заклад, что второй метод эффективнее перво­го. По крайней мере, я работаю именно в этом направлении.

^ Расскажите об истоках, концепциях и направленности вашей су-пертрейдерской программы.

Все началось однажды накануне Рождества: мне позвонил тот самый трей­дер, который сообщил, что заработал 650000 долл. за два месяца после того,

^ Доктор Ван К. Тарп 435

как я закончил заниматься с ним. В каком-то смысле мне казалось, что мы только начали работать вместе. Чем больше я об этом думал, тем чаще у меня возникала мысль: «А если бы мы продолжили дальше? На что он спосо­бен по максимуму?» Так из этих мыслей родилась идея супертрейдерской программы. Я позвонил ему и предложил эту идею. Разумеется, он был толь­ко рад этому.

На сегодня уже четыре моих клиента прошли курс супертрейдерской подго­товки. Это означает, что я продолжаю регулярно (обычно раз в полгода) рабо­тать с ними. Главная цель — добиться максимальной результативности. Мало кто бывает готов к этому, но среди моих клиентов таких людей хватает. Кто знает, может быть, через три-четыре года я буду работать на постоянной основе с пятьюдесятью трейдерами! Кстати, лучшие мои клиенты уже сейчас являются прекрасными моделями для изучения феномена трейдера-победителя.

^ Я иногда вижу сны, в которых указывается будущее направление рынка. Хотя это случается редко, оно почти всегда оказывается пра­вильным. Насколько это необычно?

Думаю, что это вполне обычное явление, поскольку мне об этом постоян­но рассказывают трейдеры, особенно лучшие. Так, супертрейдеры, о которых мы говорили ранее, — и механический, и интуитивный — признавались, что они видели поразительно точные сны о рынке. Однако большинство трейде­ров говорят, что такие сны бывают у них слишком редко, поэтому они не могут регулярно торговать на их основе. Такие явления встречаются гораздо чаще, чем мы думаем, но в неявном виде. А поскольку мало кто считает нужным тол­ковать свои сны, эти завуалированные предсказания оказываются невостре­бованными. Тем не менее должен признать, что при всем интересе к этой теме я слишком мало ее исследовал.

Мне известно множество случаев, когда гениальные люди заявляли, что их творчество частично основано на снах. Майкл Джексон утверждает, что не пишет песен — они сами приходят к нему. Пол МакКартни рассказывал, что услышал песню «Yesterday» во сне. Эйнштейну теория относительности по­чти целиком приснилась. Список таких примеров наверняка можно продол­жить. Все это сводится к тому, что действительно представляет собой интуиция, но едва ли я смогу объяснить это сегодня. Я пока не понимаю этого — ПОКА!

Я предполагаю, что вы лично отошли от торговли, ибо считаете, что это помешало бы объективно относиться к вашим клиентам. Однако с учетом всего того, что вы узнали об успешной торговле за последние

436 Доктор Ван К. Тарп

пять лет, вы должны испытывать соблазн возобновить торговлю. Как вы решаете эту проблему? Как это видится вам в долгосрочной перс­пективе?

Я сам не торгую по двум причинам. Первую вы назвали — желание быть объективным с клиентами. Если я помогаю кому-то торговать и при этом зани­маю противоположные позиции, то я могу не слишком объективно оценить действия других. Однако не менее важна и вторая причина: я весьма ответ­ственно отношусь к своему делу. Мне нравится помогать кому-то, писать, вы­ступать с докладами и так далее. Я получаю от этого огромное удовлетворение. К тому же теперь моя рабочая неделя составляет шестьдесят часов. Если бы я начал сейчас торговать, то вынужден был бы уделять этому почти столько же времени, по крайней мере поначалу. Так зачем мне это начинать, отказываясь от того, что я уже умею и люблю делать? В большинстве видов спорта играю­щие тренеры обычно не очень сильны ни в игре, ни в тренинге.

Судя по вашему вопросу, вы считаете, что я хочу торговать и поэтому ис­пытываю некий внутренний конфликт. На самом деле мне все меньше и меньше хочется торговать самому, так как все больше нравится способствовать успе­ху других. Теперь я инвестирую в самого себя и в свой бизнес. Я постоянно работаю над совершенствованием своих навыков и знаний, и этот труд хорошо окупается. Какой же смысл мне распыляться? Возможно, что когда-нибудь я решу, что сделал все, что мог, или захочу сменить род занятий, или же мне просто понадобится перерыв. Например, не исключено, что через три-четыре года я буду работать с пятьюдесятью лучшими трейдерами или еще больше того. В таком случае я, возможно, и сам стану торговать, но в ближайшем будущем мне это едва ли грозит.

^ Сделка

Из личного опыта

В ходе бесед с трейдерами я постепенно понял, что одним из главных сти­мулов всего этого предприятия является мое стремление к самоосознанию. Хотя из года в год я заканчивал с чистой прибылью (и даже значительно увели­чил свой небольшой исходный капитал в двух отдельных случаях), меня не оставляло отчетливое ощущение своей неудачливости в торговле. С моим опы­том, знанием рынков и торговли, многократно подтвержденными точным пред­видением крупных движений цены, я должен был бы добиться гораздо большего, по сравнению с чем все мои победы — это просто пустяк.

Во время одной из поездок, связанных с работой над книгой, я встретился с доктором Ван Тарпом. В тот вечер не я, а он долго расспрашивал меня о моей торговле. А буквально на следующий вечер моим экзаменатором стал прони­цательнейший Эд Сейкота. Благодаря этим взаимным интервью я стал усилен­но работать над своими недостатками, которые не позволили мне реализовать того трейдерского потенциала, который я чувствовал в себе.

В результате такого самоанализа я осознал, что одна из моих главных оши­бок состояла в том, что мне не удавалось воспользоваться крупными ценовы­ми движениями, которые я верно предугадывал. Вдобавок моя исходная позиция неизменно оказывалась слишком мелкой по сравнению с возможностями, ко­торые я видел в подобных сделках. Кроме того, я слишком рано ликвидировал и эту позицию. Как правило, я снимал прибыль на первом этапе ценового дви-

438 Сделка

жения в расчете вновь открыться при коррекции. Но обычно эти коррекции не дотягивали до намеченных мной уровней следующих вхождений в рынок, и я, отказавшись от преследования рынка, оставался сторонним наблюдателем развертывающегося движения цены. «В следующий раз я уж постараюсь вы­жать из сделки весь ее потенциал», — поклялся я себе.

Случай не заставил себя ждать. Полмесяца спустя, сидя в самолете, летя­щем в Чикаго, где меня ждали очередные интервью, я размышлял о результа­тах своего вчерашнего анализа ценовых графиков. Меня не оставляло ощущение, что рынок цветных металлов готов к подъему, а рынки мировых валют, наоборот, чреваты дальнейшим спадом. Внезапно меня словно озари­ло:-я понял, какой должна быть нужная мне сделка. Обобщив свои оценки, я пришел к выводу, что особенно привлекательной была бы длинная позиция по драгоценным металлам и короткая по валютам. (Поскольку эти рынки обычно идут в одном направлении, такая комбинация позиций была менее рискован­ной, чем просто длинная позиция по драгоценным металлам.) И я дал себе обе­щание, что при первой же возможности построю графики для такой сделки.

На следующее утро я нашел котировочный аппарат с функцией построе­ния ценовых графиков и засел за анализ различных ценовых соотношений. Прежде всего, оценив соотношения цен на серебро, золото и платину, я сделал вывод в пользу покупки серебра. Затем я рассмотрел соотношения различных мировых валют: получалось, что самой слабой из них был швейцарский франк. Далее, с учетом этих двух выводов, я проанализировал графики кросс-курса серебра к швейцарскому франку в различных временных интервалах, начиная с десяти лет и кончая месяцем.

Этот анализ привел меня к заключению, что мы стоим на пороге многолет­него роста серебра по отношению к швейцарскому франку. И хотя я уже ре­шил отказаться от торговли из-за разъездов, мешавших следить за рынками, перспективы, которые предоставляла такая ситуация, были настолько обеща­ющими, что я не мог не открыть хотя бы минимальной позиции. По правилам сделка с кросс-курсами должна состоять из примерно равных долларовых по­зиций на каждом из рынков. Я тут же подсчитал, что при имеющихся ценовых соотношениях один короткий контракт по швейцарскому франку соответству­ет примерно трем длинным контрактам по серебру.

Ознакомившись с краткосрочным графиком кросс-курса серебра к швей­царскому франку, я обнаружил, что с момента моего вчерашнего решения этот курс уже двинулся в направлении планируемой мной сделки. Даже на момент открытия торгов в то утро сделку все еще можно было совершить на гораздо более выгодных ценовых уровнях, чем теперь. Пока я раздумывал, как посту­пить, курс серебра к французскому франку продолжал расти. И я понял: пора действовать — иначе можно вообще упустить сделку. Я тут же отдал приказ

Сделка 439

открыть минимальную позицию из трех длинных контрактов по серебру и од­ного короткого по швейцарскому франку. Едва приказ был размещен, как курс, похоже, достигнув вершины, пошел вниз. Откат продолжался и в последую­щие два дня. Оказалось, что я ухитрился начать сделку в самое неподходящее время, считая с момента возникновения идеи. Однако соотношение цен быст­ро выправилось, и через несколько дней я уже был в большом выигрыше.

Тогда я вспомнил свои размышления о неумении использовать крупные цено­вые движения. И решил сохранить позицию, выбрав к тому же уровень отката цен для ее удваивания. Коррекция произошла почти через неделю, и я действо­вал согласно своему торговому плану. Мой расчет по времени оказался верным, так как рынок снова пошел в сторону моей сделки, причем на этот раз с удвоен­ной исходной позицией. При моем тогдашнем счете (около 70 000 долл.) образо­ванная позиция — шесть длинных контрактов по серебру на два коротких по швейцарскому франку — почти вдвое превышала обычную для меня в подобных случаях. Выходило, что я не зря поработал над упомянутыми недостатками сво­ей торговли. В последующие две'недели рынок уже летел в мою пользу. За месяц с начала этой сделки мой счет вырос более чем на 30 процентов.

Теперь передо мной возникла дилемма. С одной стороны, согласно своему обновленному пониманию торговли на крупных движениях рынка я должен оставаться в этой сделке как можно дольше. С другой стороны, следуя друго­му из моих правил, если посчастливилось выиграть много и быстро, то нужно снять прибыль. Затем обычно появляется шанс снова вступить в сделку, но уже на гораздо более выгодном уровне. Это второе правило напомнило о себе, когда курс серебра к швейцарскому франку пошел вниз.

Беглый обзор ценовых графиков показал, что, возможно, есть смысл снять прибыль, хотя бы частично. Для окончательного решения следовало допол­нительно изучить ситуацию. Но у меня тогда были и другие заботы — новая работа, написание книги. Так что на прочее, в том числе и на торговлю, време­ни и сил почти не оставалось. И вместо дополнительного анализа сделки я наскоро решил сохранить ее. Между тем рынок быстро двинулся в обратную сторону, и за неделю я проиграл значительную часть предыдущей прибыли.

По моим расчетам недельной давности полученная крупная прибыль дол­жна была послужить мне надежным буфером на случай отката рынка. Теперь же, когда он произошел, я увидел, что сильно ошибся в надежности этого бу­фера. Более того, я вдруг понял, что мне грозит полная потеря прибыли, а может быть, и вообще проигрыш сделки. Как быть: свернуть позицию или же сохранить согласно исходному плану?

В ту ночь мне приснился сон, в котором я разговаривал с одним из прияте­лей, занимавшимся разработкой компьютерных программ для анализа фью­черсных и опционных рынков, но не торговавшем на них. В моем сне он стал

440 Сделка

трейдером и мы с ним обсуждали мою нынешнюю дилемму со сделкой по се­ребру и франку.

Приятель так прокомментировал ситуацию: «Каждый получает на рынке то, чего добивается». — «Ты говоришь, прямо как Эд Сейкота», — слегка уди­вился я, поскольку он, помнится, даже не знал этого Сейкоту». — «Я ведь общался с ним одно время, — к моему еще большему удивлению ответил он. — И после этого стал постоянно выигрывать».

Перед ним на столе лежала ведомость, где в одном из столбцов значились суммы его итогового счета по месяцам. Я взглянул — и обомлел: последняя сумма перевалила за 18 миллионов! «18 миллионов прибыли! От торговли! Ну ты даешь, Берт! Теперь миллион-другой можно снять про запас, да?» — «Нет, — возразил Берт. — Все деньги нужны мне для торговли». — «Но это же бред какой-то. Сними хоть миллиона три-четыре. Тогда, чтобы ни случилось, у тебя будет надежная страховка и задел на будущее». — «Никакого бреда. Пока я изо дня в день буду заниматься графиками и анализом, мне волноваться не о чем», — ответил он.

Из его объяснений я отчетливо понял, что не слишком прилежно занима­юсь своим ежедневным анализом рынков. Его мысль, хотя и не высказанная прямо, была совершенно ясна: если бы я ежедневно анализировал ситуацию на рынках, то я бы сам понимал, почему для подстраховки не нужно снимать со счета эти миллионы, почему не нужно бояться потерять и весь выигрыш при дальнейшей торговле.

«Говоришь, не хватает времени заниматься рынками каждый день? По горло занят новой работой и книгой? А теперь послушай, что я тебе скажу». И он забросал меня предполагаемыми цифрами проданного тиража моей книги, гоно­раром за один проданный экземпляр и общим временем в часах, потраченным на работу над книгой. Затем он что-то подсчитал на листочке и пришел к итогу в 18,50 долларов в час. «Видишь теперь, сколько ты зарабатываешь на книге», — сказал он таким тоном, что стало ясно, кто страдает безумием, подставляя под удар десятки тысяч долларов ради каких-то грошей. (Напоминаю, это был сон. Поэтому 18,50 долл. в час, скорее, были мечтой, нежели реальностью.)

Как раз накануне этого сна я отредактировал раздел с интервью Марти Шварца, где говорилось о его скрупулезном ежедневном анализе ситуации на рынках. Это не было совпадением — мое подсознание само пришло к выводу: без прилежания не обойтись. Хочешь быть хорошим трейдером — занимайся рынками ежедневно. Не хватает времени — сделай так, чтобы хватало. Рас­плата за уклонение от этой ежедневной работы — в виде упущенных выигры­шей и понесенных потерь — может быть весьма существенной. Наверное, это имел в виду мой внутренний голос, когда говорил мне во сне: «Хочешь всерьез заниматься торговлей — перераспредели свое время».

Постскриптум

Сновидения и торговля

Связь между снами и торговлей — захватывающая тема. С некоторыми соображениями по этому вопросу читатель может познакомиться в интервью Сейкоты и Тарпа. Было и еще одно интервью, в котором эта тема была пред­ставлена особенно выпукло. Однако трейдер не дал согласия на использова­ние его в книге. «Что же вы нашли такого обидного, что даже передумали?» — недоумевал я, поскольку получившаяся глава была в целом лестной для него. «Абсолютно ничего, — ответил он. — На самом деле у вас я выгляжу почти по-человечески». Оказалось, что он расстроился из-за того, что его процитирова­ли в какой-то другой недавно опубликованной книге, и был решительно против появления своего имени в любой публикации. Даже предложение об аноним­ности не смогло изменить его решения. Однако я все же ухитрился получить его разрешение использовать часть интервью, где говорится о снах. (Имя, упо­мянутое в разговоре далее, изменено.)

В 1980 году, когда цена на кукурузу установилась на рекордно высокой отметке, я играл на повышение с максимальным размером позиции. Как-то ночью мне приснился сон, где я разговариваю сам с собой:

442 Постскриптум

Я мгновенно проснулся: надо закрыть всю позицию по кукурузе, как толь­ко рынок откроется на следующий день.

Наутро рынок открылся немного выше, и я начал продавать. Рынок под­нялся еще чуть-чуть, и я стал продавать активнее. Рынок продвинулся еще немного. Я подумал, что, может быть, биржевой брокер ошибся и выполнил мой приказ наоборот. Но нет, он сделал все правильно.

Так или иначе, но через несколько минут я окончательно закрыл позицию — и тут зазвонил телефон. Это был мой друг Карл, тоже хороший трейдер и тоже с длинной позицией по кукурузе. Он спросил:

В ответ — лишь щелчок в телефонной трубке. Карл даже не сказал до сви­дания.


zaklyuchenie-dogovora-kupli-prodazhi.html
zaklyuchenie-f-f-zelinskij-drevnegrecheskaya-religiya.html
zaklyuchenie-i-osnovnie-teoreticheskie-predposilki-issledovaniya-c-13.html
zaklyuchenie-kniga-pervaya-vneshnee-povestvovanie-3.html
zaklyuchenie-materialnaya-otvetstvennost-rabotnika-za-usherb-prichinyonnij-rabotodatelyu.html
zaklyuchenie-na-zemnom-share-sushestvuyut-tisyachi-razlichnih-yazikov-ivse-zhe-mi-govorim-ne-tolko-o-yazikah-no-takzhe.html
  • textbook.bystrickaya.ru/ii-puti-bogopoznaniya-protoierej-georgij-vasilevich-florovskij.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/pust-nachnetsya-chto-eshe-ne-nachalos-stranica-6.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/materialnie-i-idealnie-faktori-v-zhizni-obshestva-uchebnik-dlya-studentov-estestvennonauchnih-fakultetov.html
  • tasks.bystrickaya.ru/12-razrabotka-standartov-i-reglamentov-otchet-o-razvitii-proekta-5-institucionalnij-komponent-administrativnaya.html
  • doklad.bystrickaya.ru/universitetskij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • grade.bystrickaya.ru/obnovleniya-obrazovatelnoj-programmi-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-sankt-peterburg-stranica-3.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/saltikov-shedrin-m-e-zhiznennij-put-iudushki.html
  • bukva.bystrickaya.ru/puti-povisheniya-effektivnosti-molochnogo-skotovodstva-chast-3.html
  • shkola.bystrickaya.ru/osobennosti-federalizma-germanii-frg-i-indii-chast-6.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/sovet-deputatov-samojlovskogo-selskogo-poseleniya-boksitogorskogo-municipalnogo-rajona-leningradskoj-oblasti.html
  • university.bystrickaya.ru/glava-6-byudzhetnij-process-v-belgorodskoj-oblasti-zakon-belgorodskoj-oblasti.html
  • shpora.bystrickaya.ru/zakonov-goroda-moskvi-ot-19-marta-2002-g-180-pp-ob-ekologicheskoj-karte-sheme-goroda-moskvi-stranica-7.html
  • university.bystrickaya.ru/faktorami-formirovaniya-polya-istoricheskogo-srazheniya-yavlyayutsya.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-studentov-neyuridicheskih-specialnostej-praktikum.html
  • report.bystrickaya.ru/kak-sleduet-dejstvovat-pri-nalichii-spaechnogo-processa-v-bryushnoj-polosti-g-l-ratner-soveti-molodomu-hirurgu.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/komiteti-komissii-po-ohrane-truda-uchebno-metodicheskoe-posobie-moskva-2007-g-komarova-n-n-nevskij-a-v.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-mou-sosh-66-g-sochi-za-2007-2008-uchebnij-god.html
  • education.bystrickaya.ru/22-chetvertij-put-g-i-gurdzhieva-kozlov-v-v-majkov-v-v-osnovi-transpersonalnoj-psihologii-istoki-istoriya.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/liber-abaci-leonardo-fibonachchi.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-10-tehniko-ekonomicheskoe-obosnovanie-investicionnih-proektov.html
  • testyi.bystrickaya.ru/612-sistema-planirovaniya-kurs-lekcij-dlya-studentov-ekonomicheskih-specialnostej-gorki-2006.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-i-ukazaniya-po-kursu-psihologiya-truda-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-pedagogika-i-psihologiya-dnevnoe-otdelenie.html
  • tasks.bystrickaya.ru/14-korablik-na-vitrine-goryachie-illyustracii-dlya-molodyozhnih-sluzhenij.html
  • literatura.bystrickaya.ru/sistema-primeneniya-udobrenij-stranica-3.html
  • desk.bystrickaya.ru/otveti-na-voprosi-po-sovremennomu-russkomu-yaziku.html
  • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-podgotovke-i-oformleniyu-diplomnih-rabot-studentami-specialnosti-1-24-01-02-pravovedenie-stranica-2.html
  • writing.bystrickaya.ru/kislaya-i-shelochnaya-voda.html
  • studies.bystrickaya.ru/geocad-kak-baza-dannih-dlya-vedeniya-reestra-registracii-prav-na-nedvizhimost-i-sdelok-s-nim.html
  • doklad.bystrickaya.ru/vi-rassmotrenie-obshih-voprosov-kasayushihsya-soblyudeniya-programma-organizacii-obedinennih-nacij-po-okruzhayushej.html
  • gramota.bystrickaya.ru/zasedanie-sostoitsya-28042010-v-1400-v-aud-436b-guk-programma-raboti-nauchno-prakticheskoj-konferencii-studentov.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/programmi-gazifikaciya-krasnodarskogo-kraya-na-2007-2011-godi-pri-razrabotke-proektov-zakona-krasnodarskogo-kraya-o-kraevom-byudzhete-na-2008-2011-godi-stranica-17.html
  • literature.bystrickaya.ru/cherep-poslednego-imperatora-ilya-stogoff-revolyuciya-sejchas.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/sotrudnichestvo-s-obshestvennoj-palatoj-nizhegorodskoj-oblasti-programma-deyatelnosti-torgovo-promishlennoj-palati.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vid-kontrolya-leksiko-grammaticheskij-test-2-teachers-book-p-144-146.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/vlast-i-kultura-v-agrogramotnom-gosudarstve-ernest-gellner-nacii-i-nacionalizm.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.