.RU

Время перемен. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 10 2010 - "Рынок мяса рф" получатель


Время перемен. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 10 2010

^ Статистика российского продовольственного рынка

Анализ: Ассортимент потребительской продуктовой корзины россиян в 2010 г. не изменился значительно, но среднестатистический покупатель сегодня говядине предпочитает мясо птицы, водке – пиво, а также выбирает рыбные консервы и шоколад

После кризиса продуктовому рынку пришлось столкнуться с новой моделью покупательского поведения: потребители сократили расходы на "излишества", в основном приобретали товары массовых категорий (молочная и мясная продукция), ограничили объемы и количество покупок, а также выбирали более дешевые торговые марки.

Эта модель повлияла не только на рынок розничных сетей, но и на другие формы продовольственной торговли. Поскольку основным требованием, предъявляемым покупателем к товару, сегодня стала "дешевизна", те каналы сбыта, которые предоставляли более дешевый товар, закрепили свой позитивный имидж и смогли остаться в выигрыше. Но все же установление более низких цен не может спасти ритейл в долгосрочной перспективе: для роста необходимо восстановление рынка, которое пока идет достаточно медленно.

Наиболее активными темпами, как показали ежегодные исследования Nielsen Shopper Trends 2010, наращивают количество торговых точек (ТТ) гипермаркеты и супермаркеты. В 2009 г. прирост ТТ в сегменте продуктового ритейла в городах России составил 12,6%: 5,1% – в 24 крупнейших городах, соответственно 7,5% пришлись на другие города. Показатели же традиционных видов торговли в мегаполисах постепенно сокращаются. Доля прироста ТТ через каналы прод- и промрынков открытого типасоответственно составляет -10% и -12%. Наибольшие потери открытые рынки имеют в обеих столицах, где потребители предпочитают отовариваться продуктами питания и предметами первой необходимости в гиперсупермаркетах и дискаунтерах.

В Москве и Санкт-Петербурге продолжается борьба между форматами, но пока закупки в дискаунтерах совершает большая доля покупателей. Тех, кто выбирает гипермаркеты, стало на 7% меньше, чем было (26% и 33%), а количество клиентов дискаунтеров увеличилось (с 26% до 34%). Дискаунтеры Петербурга оказались единственным каналом торговли с положительной динамикой роста (с 43% до 47%). В процентном отношении количество супермаркетов практически не изменилось по сравнению с прошлым годом: в Москве – 34%, в Санкт-Петербурге – 11%.

По наблюдениям "Nielsen Россия", население обеих столиц стало тратить более половины семейного бюджета в дискаунтерах не только по причине сокращения "покупательской корзины" и экономии, но и во избежание больших временных затрат при совершении необходимых покупок.

В проведении исследования Nielsen Shopper Trends учитывался индекс капитала марки, численно выражающий, насколько силен бренд сети, который складывался из двух составляющих: знания марки (сколько опрошенных знают о марке и называют ее в числе первых) и отношения к марке (готовность предпочесть ее другим).

В Москве лидером по показателю индекса капитала марки остается "Ашан", в Санкт-Петербурге – ритейлер "О’кей". Сеть "Лента" в Санкт-Петербурге получила самые низкие результаты указанного индекса среди всех ритейл-брендов за 5-летний срок. Наибольший рост продемонстрировала сеть "Пятерочка": и на московском, и на петербургском рынках восприятие ее имиджа улучшилось. Эксперты объясняют это действиями компании по укреплению своих позиций: коммуникативными стратегиями (привлечение покупателей с помощью рекламы и промоакций) и бизнес-решениями (снижение цен на товары, открытие новых ТТ и т.д.).

Для формирования сильного бренда также важен такой показатель, как число приверженных покупателей. Лояльные покупатели готовы не только постоянно совершать покупки в ТТ избранной розничной сети и оставлять там большие суммы денег, но и рекомендовать их своему близкому окружению. Именно базовый потребитель более всего восприимчив к рекламным акциям своей любимой сети и не обращает внимания на все другие.

Самое большее количество приверженцев в Москве оказалось у сети "Ашан" (50% совершавших покупки там хотя бы один раз в течение последнего месяца назвали магазин любимым). В сети "Пятерочка" наблюдался обратный результат: из 82% постоянных клиентов только 25% – приверженцы. Это говорит о том, что при появлении магазина-конкурента со схожим ассортиментом и ценовой политикой 75% могут предпочесть новую ТТ.

По результатам Nielsen Shopper Trends, в 2010 г. по ценовому фактору (в категории "Самые низкие цены") в Москве стали лидерами "Ашан", "Копейка" и "Пятерочка". Дискаунтеры "Пятерочка" и "Копейка" оказались, по мнению респондентов, магазинами с наиболее выгодными ценами: "Копейку" отметили 22% (в 2009 г. – 17%), "Пятерочку" – 31% москвичей (в 2009 г. – 23%). "Ашан" назвали 36% опрошенных (в 2009 г. – 45%).

В Санкт-Петербурге первые позиции удерживают "Пятерочка", сеть смешанных форматов "О’кей" и сеть гипермаркетов "Лента". В этом году 42% петербуржцев считают магазины "Пятерочка" самыми выгодными в ценовом отношении. У "Ленты" же, несмотря на лидерство, по сравнению с прошлым годом – отрицательные показатели в категории "Наиболее низкие цены" (в 2009 г. – 30%, в 2010 г. – 19%). Доля "О’кей" выросла на 5 пунктов относительно 2009 г. (13%).

Отметив успешную работу "Пятерочки" в укреплении имиджа бренда, а также прирост в 8% за год (очень высокий показатель для столицы), эксперты Nielsen Shopper Trends констатировали сокращение разрыва в ценовом факторе между данной сетью и лидирующим "Ашаном".

Завидных результатов достигла и сеть "Магнит": она открыла в 2009 г. 646 магазинов (против 382 в 2008 г.),

львиную долю которых составили дискаунтеры, и увеличила выручку на 28,12%. Средний чек в "Магните" вырос на 5,75%. Сеть сделала ставку на развитие в регионах, покупательская способность которых была наиболее уязвима для инфляции. Клиенты "Магнита" стали не только тратить меньше денег на покупки, но и реже ходить в магазины – поэтому количество чеков в сети снизилось на 1,52%.

"Дикси", специализирующаяся на нижнем ценовом сегменте, по темпам роста отстала от конкурентов: компания открыла 44 магазина, ее выручка увеличилась в сравнении с 2008 г. всего на 12% (тогда – на 38%).

То, что формат супермаркетов оказался в текущем году наиболее чувствительным к снижению покупательской активности населения, демонстрируют результаты "Седьмого континента". В марте 2009 г. компания стала активно снижать цены, однако размеры прибыли оказались меньшими, чем доходы конкурентов: за девять месяцев 2009 г. – на 11%. Сопоставимые продажи за этот период увеличились на 4,3%.

Все лидеры продуктового ритейла, представленные в отчете Nielsen Shopper Trends, придерживались политики низких цен. Однако, утверждают специалисты, уже в ближайшей перспективе российским ритейлерам для удачного позиционирования своих услуг на рынке необходимо будет предложить потребителю не только дешевые товары, но и, например, приемлемое соотношение "цены-качества", расширенный ассортимент, удобное размещение продукции и отсутствие пустых товарных полок.

Поскольку изменения на продуктовом рынке коснулись и товарного ассортимента, необходимо привести статистические данные относительно основных продуктовых групп товаров, производителей и торговых марок, завоевавших наибольшие симпатии покупателей.

Рынок мяса, колбасных изделий и мясных деликатесов. За последние два года политика производителей была направлена на снижение доли премиальной продукции (деликатесов) и расширение более экономичного предложения. По прогнозу экспертов Мясного Союза России, россияне, сократив из-за финансового кризиса потребление мясных продуктов на 5-10%, в ближайшие год-два не увеличат его и будут покупать эту продукцию в основном в дискаунтерах и на рынках. Спросом станет пользоваться мясо птицы, особенно куриные окорочка. Потребителей также привлекает дешевая, соответствующая их доходам продукция (котлеты, сосиски, сардельки), которая, по-видимому, останется базовой еще какое-то время.

В общей структуре мясопотребления на долю колбасных, в том числе и деликатесных изделий, в России приходится 40%, из них 33% – на вареную колбасу, 30% – на сосиски и сардельки, на мясные деликатесы – лишь 7-13%.

В пятерку лидеров входят "Микояновский мясокомбинат" (17%), "Черкизовский МПК" (13,7%), "КампоМос" (9,1%), "Царицыно" (6,7%) и "Останкинский МПК" (5,5%), которые располагают около 30% оборота средств на всем рынке колбасных изделий.

Рынок молочной продукции. По данным исследования "Рынок сливочного масла и маргарина 2010 г.",

проведенного Intesco Research Group, на рынке сливочного масла и маргарина доминирующие позиции занимает продукция отечественных производителей. Более двух третей всего объема приходится на Приволжский и Центральный федеральные округа. В данной структуре эти округа имеют долю в 37%, Сибирский – 10,5%, Южный – 7%, Северо-Западный – 3,5%, Уральский – 4%, Дальневосточный – 1%.

В последние полгода увеличился импорт масла и маргарина, самыми крупными поставщиками стали производители из Новой Зеландии и Украины.

Потребление молочной продукции, особенно творога и сыров, во время кризиса увеличилось на 3%. Это объясняется попыткой покупателей восполнить сокращение в потребительской корзине доли мясной продукции. Если цены на молоко и кисломолочные напитки, которые опять стали расти, не поднимутся значительно, можно ожидать и в дальнейшем сохранения прежних показателей покупательского спроса на этот вид продукции.

Наибольшей популярностью у покупателей пользуются такие молочные бренды, как "Простоквашино", "Домик в деревне", "33 коровы", Bio Max и Parmalat.

Рынок хлебобулочных изделий и бакалея. Объемы продаж хлебной продукции не изменились не только потому, что хлеб остается любимым продуктом россиян, но и потому, что продается по ценам двухлетней давности. Об этом сообщили в исполнительной дирекции компании "Хлебный дом". Прогноз же о том, как сложится ситуация со стоимостью и количеством потребления основных видов хлебной продукции после нового года, можно будет сделать в сентябре 2010 г. после окончания сбора урожая. Эксперты отмечают также переориентацию потребительской корзины на бакалейные товары, поэтому во второй половине 2010 г. прогнозируют спрос, прежде всего, на рис и гречку. (Продвижение Продовольствия. Prod&Prod 09.12.10)


Форум развития. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 11 2010

Отечественный Агропром не боится конкуренции и сам готов к международной экспансии

итоги: Традиционная международная выставка "Агропродмаш", прошедшая в ЦВК "Экспоцентр", убедительно показала перспективность российского АПК. Международные компании-производители, инвесторы, банкиры все более заинтересованно смотрят на наш рынок. У отечественных компаний появляется хороший шанс упрочить свое финансовое положение, выйти на международные рынки и произвести техническое переоснащение в партнерстве с российскими и европейскими инвесторами

В октябре 2010 года в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" состоялась 15-я международная выставка "Агропродмаш-2010". На форуме было представлено оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты России и правительства Москвы.

Начиная с 1996 года, выставка "Агропродмаш" – это главный отечественный форум для специалистов и инвесторов агропромышленного комплекса. Объем выставочных площадей за это время увеличился втрое. О значимости и высоком международном статусе проекта свидетельствует то, что он отмечен сертификатами Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Тенденцию к расширению выставочных площадей и количества участников особо отметил заместитель генерального директора ЦВК "Экспоцентр" Михаил Толкачев. В своем докладе на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, он отметил, что в этом году в мероприятии принимают участие делегации из 35 стран, а общее число участников достигло 700.

На пресс-конференции, в том числе, обсуждались проблемы и перспективы развития отечественного агропромышленного комплекса, его интеграции в международный рынок, влияние на эти процессы отраслевой выставки "Агропродмаш". Сегодня уже очевидно, что выставка у нас в стране стала лидером по продвижению как теоретических, так и практических новаций в сфере сельского хозяйства и переработки. По утверждению заместителя директора департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России Сергея Серегина, выставка позволяет владельцам производств и инвесторам ознакомиться с новейшими достижениями отечественного АПК, способствующими организации современного, конкурентоспособного производства. Он подчеркнул, что проект является отражением существующего положения дел в отрасли. В этом году одним из наиболее заметных стал салон "Птицеводство, переработка мяса птицы", что свидетельствует о динамичном развитии этого направления животноводства. Заместитель директора по научной работе ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии профессор Борис Кулишев в своем выступлении подчеркнул, что данная отрасль обладает высоким потенциалом импортозамещения, растет ее инвестиционная привлекательность. Соответственно, современные решения в области переработки мяса птицы становятся все более актуальными и востребованными.

Другой интенсивно развивающийся раздел выставки – упаковка. Без серьезного и внимательного отношения к упаковке сегодня немыслимо конкурентоспособное развитие АПК. Традиционно, салон упаковочного оборудования в яркой, наглядной форме продемонстрировал посетителям выставки состояние отрасли, используемые инновационные методы и материалы. Большой интерес вызвал и салон ингредиентов и пищевых добавок, активно работающий на выставке третий год подряд.

Весьма заметна и важна международная составляющая проекта. Участники из Германии, Франции, Дании, Польши, Китая, Болгарии, Италии, Украины и других стран привезли на выставку лучшие образцы своих достижений, эффективные наработки в области производства и маркетинга. Уже в третий раз представили свою экспозицию наши немецкие коллеги. Причем в этом году их презентация впервые прошла при содействии Федерального министерства экономики и Федерального животноводческого и мясного союза Германии, что говорит о наличии интереса к российской выставке на самом высоком европейском уровне. Это подчеркнул в своем выступлении вице-президент Европейского союза по торговле мясом и скотом (UECBV) Хайнц Остерло, который четко дал понять, что немецкие производители заинтересованы в российском рынке.

В рамках деловой программы проекта состоялся 3-й международный конгресс производителей, поставщиков и переработчиков мяса MEAT MEETING’2010. На этой представительной конференции с участием специалистов из России и других стран обсуждаются вопросы, касающиеся всех аспектов мясного производства: от новых технологий до финансирования, кредитования и инвестиций. Генеральный директор Бельгийского мясного офиса Рене Мэйяр подчеркнул значимость нынешней конференции для конструктивного диалога российских и европейских производителей.

Конгресс прошел при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Национальной мясной ассоциации и Национального союза свиноводов России, Федерального животноводческого и мясного союза Германии. Среди участников были российские и зарубежные производители мяса, экспортеры и импортеры мясного сырья, мясопереработчики, представители предприятий розничной торговли, поставщики оборудования, ингредиентов и упаковки, факторинговые и лизинговые компании, международные банки.

Главной темой конференции в этом году стало обсуждение вопросов, связанных с инвестированием и кредитованием отрасли. Участники подчеркнули, что техническое перевооружение агропромышленного комплекса невозможно без инвестирования и широкого доступа к кредитным ресурсам. Только своевременное финансирование способно обеспечить развитие и повышение рентабельности мясной отрасли. В рамках обсуждаемых вопросов специалистами финансовых организаций были представлены кредитные программы для обеспечения работы предприятий по переработке мяса. (Продвижение Продовольствия. Prod&Prod 09.12.10)


Помимо сознания. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 11 2010

Причины приобретения продовольственных товаров

Манипуляция: Как правило, покупатель действует эмоционально под влиянием образа, связанного с продуктом. Все больше людей распознают психологическую атаку в самом начале и включают механизмы защиты, оставляя за собой право выбора

Старшее поколение еще помнит продукты по талонам и рассказы приехавших из-за границы сослуживцев о витринах магазинов, заполненных десятками сортов сыра и колбасы. Наконец продовольственное изобилие вошло и в нашу жизнь. Потребителей это только радует, а вот производителям создает большую проблему – проблему сбыта, которая заставляет не только рекламировать товары, но и обращаться к помощи психологов для выяснения факторов, влияющих на покупательский выбор.

Какие же мотивы побуждают человека делать выбор? Продовольствие приобретается по трем причинам: для насыщения, для здоровья и под воздействием импульса. Две первые причины эксплуатируются давно и успешно.

У продовольственного рынка по сравнению с прочими есть большой плюс: даже во время кризиса потребность в пище не исчезает. Но есть и минус – стандартизация. Например, как убедить покупателя приобрести именно это масло, если все производители изготавливали его по одному ГОСТу? Как выяснили специалисты, чем больше сходство между продуктами, тем меньшую роль в выборе играет рассудок, то есть выбор делается бессознательно.

В конечном счете, покупатель приобретает не товар, а образ: например, не йогурт, а здоровье. Бульонные кубики гарантируют удовольствие для всей семьи, а сухофрукты преподносятся как источник сконцентрированной солнечной энергии, кладезь необходимых организму элементов и витаминов, обещая жизненную силу и долголетие. Умение варить кофе прочно ассоциируется с утонченным вкусом и неким аристократизмом. Соответственно растворимый кофе воспринимается как символ лени и бесхозяйственности. Однако отношение к нему совершенно изменилось после представления его как романтического напитка влюбленных. Очевидно, что в этих случаях выбор делается сознательно, хотя и под воздействием образа и вызванных им эмоций.

Пожалуй, каждому человеку не раз доводилось удивляться, разбирая дома покупки, что продуктов приобретено гораздо больше, чем было запланировано. Рассмотрим, какие же факторы влияют на бессознательный выбор.

Немалое значение имеет цвет. Например, красный, как самый активный, возбуждает аппетит. Коричневый ассоциируется с крепостью, которую мы ждем, например, от кофе. Вполне закономерно, что кофе в упаковке с сочетанием красного и коричневого пользуется большей популярностью. Вряд ли будет раскупаться кофе в упаковках голубого цвета, который олицетворяет небесную легкость. Зато для сахара голубой подходит больше, чем зеленый, так как соотносится со сладостью, а зеленый – с горечью. Как видим, цвет упаковки создает некий образ товара.

Анализируя внутренние переживания человека, психологи пришли к выводу, что на увеличение спроса влияет уменьшение чувства вины. Женщине легче позволить себе съесть маленькую шоколадку, чем большую плитку. Любители майонеза могут с удовольствием заправлять салаты легким майонезом Calve, не испытывая угрызений совести по поводу лишних калорий. В свое время резко увеличилось потребление маргарина Rama, представленного как легкое масло без холестерина. А уж какую радость доставило любительницам сладкого появление зефира "Шармель", который "совершенно не портит фигуру"!

Хороший результат при выборе товара дает предлагаемая возможность творчества. Например, женщины могут реализовать заложенную природой потребность давать жизнь, приготовив новые блюда с различными приправами Knorr или аппетитный пирог с маргарином "Пышка".

Привлечение семейных традиций, старых добрых времен также является мотивацией, влияющей на выбор товара. Название "Домик в деревне" вызывает ностальгию. А изображение бабушки, с любовью наливающей внучатам молоко, напоминает о школьных каникулах, проведенных в деревне. И вот уже рука покупателя бессознательно тянется к упаковке именно этого бренда.

Не меньшей эффективностью обладает и возврат к ощущениям детского возраста. Грудной ребенок находит успокоение и наслаждение от потребления материнского молока. Чем ярче человек может представить себе наслаждение от процесса потребления продукта, тем сильнее подсознательное желание приобрести его. Попробуйте представить масло в пачке и масло, намазанное на хлеб, который остается только поднести ко рту. Во втором случае желание купить масло будет в несколько раз сильнее.

Наблюдая за женщинами в больших супермаркетах, психологи заметили, что большая часть покупок приобретается импульсивно под влиянием внешнего вида, цвета, запаха. При помощи скрытой камеры ученые сняли количество миганий глаз в минуту. Во время выбора товаров количество миганий у женщин падает до 14 в минуту (норма –

32), что соответствует состоянию транса, то есть обилие товаров гипнотизирует женщин. После наполнения тележки количество миганий приходит в норму, а у кассы увеличивается до 45 в минуту и больше, если не хватает денег на покупки. Кстати, если женщин сильнее гипнотизирует красный и желтый цвета, то мужчин – синий.

Демонстрация изобилия товара также приносит свои плоды. Любой человек больше доверяет собственному вкусу, чем вкусу фасовщицы. Возможность покопаться в этом изобилии – воплощенная свобода выбора, желанная, как и любая свобода.

Несмотря на повсеместные жалобы на засилье рекламы, люди часто выбирают именно рекламируемые товары. Этот факт побуждает создателей рекламы серьезнее изучать психологию потребления, например, использование имен знаменитостей. Покупательнице, пришедшей в магазин, трудно удержаться и не попробовать кофе, который предпочитает любимый актер! Даже зная кухню рекламы, потребитель верит актеру, как верит всем его образам, созданным на экране.

Крепко въедаются в память и звучные рекламные слоганы. Подойдя к полкам с товарами, потребитель, что называется, "на автомате" выбирает товар, название которого прочно засело в подсознании. Но здесь часто наблюдается и обратный эффект. Фраза, которая крутится в мозгу часами, а то и днями, настолько надоедает, что некоторые покупатели стараются обойти продукт стороной, только бы не всплывали в памяти надоевшие слова. Кстати, подсознательное сопротивление у покупателей могут вызывать и негативные ассоциации. Например, сыр Hochland очень любят "снежные люди", однако далеко не всем покупателям приятно ставить себя на одну ступень со снежным человеком, даже если этот сыр фантастически вкусный.

Немало возможностей психологического влияния на покупателя имеют как сами производители, так и торгующие организации. Например, наибольшей покупательской способностью обладает средний класс как самый многочисленный. Поэтому некоторые фирмы-производители пришли к выводу, что дорогие кондитерские изделия, ценящиеся за качество, можно продавать и в дешевых картонных коробках, а дорогую металлическую упаковку лучше использовать для дешевых изделий. Практичные хозяйки среднего класса с удовольствием приобретают именно такие товары, чтобы в дальнейшем использовать красивую и прочную коробку в хозяйстве.

У продовольственных магазинов есть преимущество – возможность дать попробовать товар. Проведение рекламных акций с дегустациями колбасы, сыра, сока и т.д. резко увеличивает продажи.

В магазинах росту потребления способствует и наличие наряду с большими тележками еще и маленьких детских тележек. Пока взрослые отбирают продукты, ребенок складывает в свою тележку любимые лакомства и то, что привлекает его внимание. В результате, не желая огорчать чадо, родители платят если не за все, то, по крайней мере, за часть выбранных ребенком продуктов.

Постоянно растущая конкуренция заставляет производителей использовать новые методы влияния на потребителей. Но и потребители не остаются в долгу: они все более скептически относятся к рекламе, а некоторые научились вообще не замечать ее. И это правильно. В конечном счете, свобода выбора – такой же двигатель торговли, как и реклама. (Продвижение Продовольствия. Prod&Prod 09.12.10)


Программа-максимум. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 11 2010

Столичные власти контролируют производителей и поставщиков продовольствия

Политика: Правительство Москвы стремится обеспечить качество и безопасность поставляемых товаров и оказываемых услуг на столичном потребительском рынке, для чего принимает ряд специальных законов и мер

Специфика продовольственного рынка столицы определяется отсутствием сельскохозяйственных угодий и собственного производства сельхозпродукции. Получается, что Москва находится в абсолютной зависимости от сельхозпроизводства России, а также от импорта. Формирование продовольственных запасов напрямую влияет не только на цены, но и на продовольственную безопасность города, которая в свою очередь является важнейшим фактором социальной стабильности и состояния экономики мегаполиса.

С 2003 г. правительство Москвы реализует политику самообеспечения, направленную на создание сырьевой базы. Власти приняли решение о развитии самопроизводства. Стала формироваться цепочка стабильных поставок продовольствия в город.

В 2006 г. принят закон "О продовольственной безопасности города Москвы", в соответствии с которым пристальное внимание уделяется закупкам сырья для так называемого городского заказа и городского резерва. Городской заказ призван обеспечить систему питания школ и организаций бюджетной сферы (в том числе здравоохранения). А резерв нужен на случай возможного дефицита или резкого роста цен на продукты питания.

Разумеется, большие объемы закупок требуют повышенного контроля качества. С этой целью разработана и принята Комплексная программа обеспечения продовольственной безопасности г. Москвы на 2010-2012 гг. Согласно данной программе, состояние складских хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности теперь совместно контролируют и Департамент продовольственных ресурсов, и Департамент науки и промышленной политики города Москвы, и Министерство сельского хозяйства РФ. Кроме того, курированием вопросов торговли и продовольствия занимаются Департамент потребительского рынка и услуг и, конечно, службы контроля качества.

Сформирована единая информационная база данных, мгновенно выдающая все сведения о состоянии продовольственного рынка Москвы, исходя из видов и групп товаров, специализации предприятий, их локализации по административным округам. Она показывает всю цепочку поставки товара, информацию о нем с указанием цены, объема, качества. Сведения в документах, сопровождающих закупки (удостоверения по качеству и товарно-транспортные накладные), передаются в базу данных.

Благодаря единому информационному пространству между ведущими ведомствами – участниками программы происходит своевременный обмен данными с сельхозпредприятиями и поставщиками. Такое тесное взаимодействие способствует и партнерству с российскими регионами. Правительство Москвы выделило финансовые средства для стимулирования предприятий и организаций на проведение политики частичного обеспечения. Так, ряд предприятий пищевой отрасли и оптовой торговли для производства и поставок продукции в Москву уже создал филиалы на территории сельскохозяйственных регионов страны. По словам министра Правительства Москвы и руководителя Департамента продовольственных ресурсов Александра Бабурина, столица самостоятельно на 70% обеспечивается зерном и на 40% овощами, поступающими из регионов (московских сельхозфилиалов). Партнеры-агрохолдинги расположены в Центральном федеральном округе, Краснодарском и Ставропольском краях.

Пример подобного сотрудничества – молокозавод в Калужской области, выпускающий продукцию высочайшего качества для дошкольного и школьного питания. Производство – от закупки коров до переработки и транспортировки молока – организовано на средства Москвы. Сейчас этот завод полностью удовлетворяет потребность московских школ в молочных продуктах (питьевом молоке, твороге, йогуртах, сливочном масле). Весь производственный процесс здесь построен на жестком технологическом контроле качества и безопасности выпускаемой продукции.

Программа по обеспечению продовольственной безопасности предусматривает продолжение инвестиций правительства Москвы в сельское хозяйство главного партнера – Центрального федерального округа – с целью наращивания мощностей московских предприятий, созданных на его территории. Предприятия, находящиеся в Орле и Воронеже, в настоящее время производят и поставляют все необходимые виды продовольствия (мясо, масло, молоко, овощи).

Александр Бабурин отмечает, что участники программы не только организуют производство чистой и качественной продукции, но и вкладывают значительные средства в науку для интенсификации этих процессов, считая главным направлением научных разработок улучшение экологии.

Продукция, поступившая в резерв правительства Москвы, периодически проверяется на качество, сохранность и безопасность. Власти столицы активно занимаются проведением кампании по заключению договоров на поставку продукции на два-три года вперед, тем самым осуществляя своеобразную подстраховку от колебаний на продовольственном рынке. Такая система опережающего воздействия исключает возникновение проблем, связанных с повышением цен или дефицитом продукции.

Практически каждому участнику рынка открыт доступ к столичному потребителю через оптовые поставки в резервы и склады города, но при этом процесс формирования и прохождения продукции отслеживается. В конкурсном отборе может участвовать любое предприятие, как московское, так и региональное. Однако оно должно соответствовать определенному уровню требований, предъявляемых условиями конкурса, прежде всего, к качеству продуктов питания. Примечательно, что около 30% всех участников – это региональные поставщики, имеющие право на поставки за счет бюджета. И тенденцию роста доли региональных участников в этом конкурсе московские власти планируют поддерживать. Нужно лишь соблюсти главное условие – наличие системы менеджмента качества на производстве, включающей лабораторию, систему производственного контроля, что, безусловно, гарантирует поставки хорошей продукции.

Финансовый кризис вынуждает предприятия искать наиболее рациональные способы сохранения собственных позиций. В сегодняшних условиях конкурентными преимуществами являются высокий уровень работы и соответствие качества продукции требованиям покупателей. Но даже если предприятие уже добилось соответствующих свойств продукции (услуг, работ), благодаря которым клиенты остаются довольными своим приобретением, тем не менее, это достойное качество нуждается в подтверждении. Для экспертизы, контроля качества, удостоверения сертификатов происхождения товаров Московская торгово-промышленная палата (МТПП) разработала систему добровольной сертификации и создала специальное предприятие "Мосэкспертиза".

Стоит отметить, что планомерная работа по выявлению высококачественных товаров производителей Москвы началась еще в 1996 г., когда МТПП инициировала программу "Московское качество". За эти годы в программе участвовало 250 московских фирм, сертифицировано 5 тыс. наименований продукции.

В июне 2009 г. достойным продолжением программы стало распоряжение правительства Москвы "О проведении ежегодного городского конкурса "Московское качество". По мнению организаторов, конкурс способен повысить деловую репутацию фирм-участниц и поддержать их достойный имидж. В первом конкурсе, проведенном в январе-мае 2010 г., приняло участие 230 производственных фирм и организаций как самой столицы, так и российских регионов и стран СНГ. Правительство Москвы отметило, что предприятиям-победителям будет оказываться содействие в их участии при реализации городских программ.

Важным условием конкурса можно назвать возможность участия в нем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от организационно-правовой формы. К тому же участники и дипломанты конкурса на льготных условиях получают существенную рекламную поддержку.

В сентябре 2010 г. правительство Москвы организовало работу над программой по повышению качества и безопасности пищевых продуктов в столице. Утвержден состав межведомственной комиссии из представителей следующих организаций:

Департамент потребительского рынка и услуг Москвы;

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Москвы;

Комитет ветеринарии Москвы;

Управление Роспотребнадзора по Москве;

Союз предприятий плодово-овощного комплекса;

Российский союз предприятий холодильной промышленности;

ГУП "Московское качество".

Большое внимание в будущей программе должно быть уделено созданию в Москве системы гарантированного качества продовольствия, особенно продукции, закупаемой за счет бюджета города по госзаказу. Необходимость разработки данного документа обусловлена наличием на столичном рынке существенных объемов продукции низкого качества, несоблюдением режимов хранения и транспортировки продуктов. К тому же регулярно устанавливаются факты реализации продовольственных товаров без соответствия стандартам качества. Поэтому разработчики программы должны включить в нее:

механизм мониторинга качества продовольствия;

схему создания условий по внедрению на российских производствах стандартов в сфере качества пищевой продукции и услуг;

систему обучения, а также переподготовки персонала, который отвечает за качество продукции;

мероприятия по пропаганде здорового питания среди населения.

Программа будет предусматривать совершенствование правовой базы в сфере продажи, стандартизации, логистики, производства и хранения пищевых продуктов. Разработчики предложат и меры взыскания для производителей и продавцов низкокачественных товаров. Предположительно это могут быть:

административные воздействия на нарушителей уполномоченными органами контроля;

отказы в финансовой помощи в виде бюджетных средств столицы;

отсутствие допуска к участию в городских программах;

включение в реестры недобросовестных поставщиков;

отказы в предоставлении льгот на арендную плату.

Таким образом, правительство Москвы создает комплексную систему обеспечения качества и безопасности продовольственного рынка столицы. (Продвижение Продовольствия. Prod&Prod 09.12.10)


Готовый сценарий. "Продвижение Продовольствия. Prod&Prod". № 11 2010

Потребительские приоритеты различных целевых групп

Закономерность: Вкусовые предпочтения существенно влияют на спрос, однако мотивация выбора в не меньшей степени зависит от безопасности, государственной сертификации и информативности этикетки предлагаемого товара

Среднестатистический человек рассматривает пищевые продукты в трех аспектах: эстетическом, химико-биологическом и энергетическом. Потребитель, лишенный возможности контролировать процесс производства и транспортировки товара, а также условия его хранения до непосредственной реализации, определяет для себя параметры отбора качественной продукции. Предпосылками этого выбора являются социальный статус покупателя, стабильность и уровень его месячного дохода, вкусовые предпочтения, мнение других людей и влияние рекламы.

Все продукты питания изначально предназначены укреплять здоровье человека. Однако в настоящее время качество продовольствия у многих вызывает сомнения, к тому же участились случаи фальсификата. В результате потребитель еще до похода в магазин чувствует себя обманутым, так как не надеется найти на прилавках хороший товар. Если раньше выбираемую продукцию можно было подвергнуть органолептическому анализу (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус), то современные полиэтиленовые упаковки мясных изделий, полуфабрикатов, замороженных продуктов препятствуют составлению субъективных рейтингов качества. Кроме того, пессимизм обывателей, не верящих в отечественное сельское хозяйство, передается из поколения в поколение.

Ситуация складывается так, что товар приходится дифференцировать по сорту, категории, марке производителя, полезности или престижности, дороговизне или доступности. В итоге покупатель, как член той или иной социальной или гендерной группы, находит то, что нужно, руководствуясь субъективным критерием – собственными представлениями о безопасности и гарантиях качества продукции.

Безопасность продовольствия важна в первую очередь молодым мамам, людям, ведущим здоровый образ жизни, и тем, кто по медицинским показаниям должен соблюдать диету. Подобные социальные группы боятся продуктов с различными ароматизаторами, эмульгаторами, стабилизаторами, усилителями вкуса и красителями, остерегаясь их негативного влияния на здоровье. Они тщательно изучают этикетку в поисках запрещенных в их повседневном рационе добавок, забывая о том, что в

статье 1 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" пищевые добавки определены как "природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов". Минздрав РФ гарантирует безопасное для здоровья человека использование добавок в Приложении 7 СанПиН 2.3.2.1078-01 (Санитарные правила и нормы).

Всегда скрупулезно выбирается и детское питание как продукт специального назначения, который не должен содержать аллергенов. На этикетке производителю следует указать точную информацию о качестве и химико-биологическом составе товара. Ведь потребитель, выбирая продукт с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов, имеет в своем распоряжении лишь информацию, размещенную на упаковке.

Место изготовления также играет немаловажную роль. Потребители, контролирующие свой рацион, осознанно будут избегать экологически загрязненных районов и выбирать товар, который прошел необходимую промышленную обработку, чтобы уберечь организм от гормонов и антибиотиков в мясе и молоке, а также от токсинов, пестицидов и нитратов в зерновых и морепродуктах. Покупатели пристрастно проверяют соответствие мест изготовления и фасовки, наличие ярлыка сертификации и штрих-кода, официально подтверждающих законное происхождение продукта, ведь они нередко отсутствуют или умышленно изменены на этикетке фальсификата.

Итак, безопасность – это качество пищевого продукта, произведенного и проданного с соблюдением установленных санитарных мер и технического регламента.

Ветеринарно-санитарное состояние и государственный надзор. Старшее поколение, выросшее на ГОСТах, продолжает искать данный критерий, хотя в современной жизни его заменили технические условия (ТУ) изготовления. Женщины, в отличие от мужчин, чаще задерживают взгляд на товаре, качество которого находится под контролем государства, особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах. Приоритетным подконтрольный товар становится для взрослых женщин, которые растворились в семье и сменили эстетический подход на интерес к энергетическому и химико-биологическому составу продовольствия. Молодые же мужчины при выборе руководствуются престижностью продукта, а с накоплением опыта в качестве потребителя останавливаются на полюбившемся питании. Мнение компании, сообщества по интересам определяет выбор большинства мужчин.

Сторонники подконтрольных продуктов склоняются к продовольствию диетической группы, которое, во-первых, улучшает процесс пищеварения, профилактически влияет на желудочно-кишечный тракт (мука мелкого помола, крупы), во-вторых, содержит малое количество жиров (обезжиренные молочные продукты). Люди ориентируются на органолептические свойства продуктов, являющиеся важным показателем качества.

Старшее поколение, женщины, ведущие хозяйство по старинке, давно очертили строгий круг рациона, в котором нет места полуфабрикатам и кулинарным новинкам. Их стандартная продуктовая корзина вмещает лишь молочные и мясные продукты, рыбу, яйца, крупы, овощи и фрукты, которые, по их мнению, подконтрольны: имеют сертификацию и заключение о ветеринарно-санитарном состоянии.

Как видим, государственный надзор – это деятельность органов исполнительной власти с целью обеспечения соблюдения соответствующих санитарных мер и технических регламентов лицами, осуществляющими производство и обращение продовольствия.

Этикетка является прекрасным раздражителем, пробуждающим первичный интерес у потребителя. Молодые люди, вступившие в самостоятельную жизнь, надеются отыскать на ней ответ на вопрос: "Брать или не брать?". Выбор осложняется, если они наталкиваются на фальсификат, на несоответствие надписи на этикетке содержимому упаковки. Одной ошибки достаточно, чтобы утратить доверие и при следующем посещении магазина отказаться от сомнительного товара. Негативно влияет на покупательское решение и ситуация, когда информация представлена лишь на иностранном языке без перевода.

Опытный потребитель редко обращает внимание на надписи на этикете, зная, что производитель многое оставляет недосказанным. А вот к внешним характеристикам упаковки отнесется придирчиво. Чиста ли она? Герметична ли? Нет ли повреждений? Способна ли она сохранить питательные вещества? Не токсична ли?

Покупатель обязательно поинтересуется и сроком годности, то есть, согласно законодательной документации, определенным производителем промежутком времени, в течение которого в случае соблюдения соответствующих условий хранения и транспортировки товар соответствует обязательным параметрам безопасности и минимальным спецификациям качества. Там же, где царят нечестные производители, обычному человеку приходится делать выбор, словно в лотерее – выигрывая и проигрывая.

Все хотят быть здоровым и, тратя деньги в магазинах, получать то, за что уплачено, качественный продукт. (Продвижение Продовольствия. Prod&Prod 09.12.10)


Всех накормим. "Финансовые известия". 9 декабря 2010

Россия спасет планету от продовольственного кризиса

Рост цен на продукты питания и экономический кризис усугубили ситуацию продовольственной безопасности - в мире по-прежнему от недоедания страдают миллионы людей. Эксперты ООН возлагают надежду на развивающиеся рынки, в том числе и Россию. Вот только для использования потенциала этих стран необходима значительная государственная поддержка аграрного сектора.

Согласно последнему "Сельскохозяйственному докладу", подготовленному совместно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), объем производства сельскохозяйственной продукции будет расти медленнее, чем в прошедшие десять лет, тем не менее он сможет достичь 70%-ного роста, необходимого для удовлетворения рыночного спроса населения в 2050 году. Причем таких показателей удастся достичь благодаря использованию ресурсов развивающихся стран. Наиболее быстро растущий производитель сельскохозяйственной продукции - Бразилия: ожидается, что в период с 2010 по 2019 год объем производства в стране увеличится более чем на 40%. Рост производства в Китае, Индии, РФ и на Украине превысит 20%.

Несмотря на то что в мире производится достаточное количество продовольствия, необходимое для обеспечения всего населения пищей, недавние скачки цен и экономический кризис привели к увеличению масштабов голода и отсутствию продовольственной безопасности. Ожидается, что рост стоимости продуктов питания продолжится. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десять лет средняя цена на пшеницу и кормовое зерно повысится в реальном исчислении (с учетом инфляции) на 15-40% по сравнению со средним уровнем цен в период с 1997 по 2006 год. Рост реальных цен на растительные масла составит более 40%, а на молочные продукты - в среднем на 16-45%.

По мнению российских экспертов, ресурсы для обеспечения продбезопасности, кроме как у Бразилии, есть еще у США, Канады, Новой Зеландии, Украины, Казахстана. Конечно, большой потенциал на мировом рынке у России. Елена Хромова, партнер BDO в России, отмечает, что в последнее время сельское хозяйство демонстрирует неплохую динамику, за исключением форс-мажорного 2010 года. В России - кроме того что есть свободные сельскохозяйственные угодья - можно серьезно повысить урожайность на уже освоенных землях при помощи современных методов. Эксперт считает, что Россия выйдет в лидеры только при условии продолжения господдержки аграрного сектора. При нынешней динамике развития Россия выйдет в лидеры, по оптимистичному прогнозу Елены Хромовой, через 8-10 лет.

"Да, на наш взгляд, несмотря на текущее существенное отрицательное сальдо в сфере внешней торговли продовольствием, с теоретической точки зрения это в целом достаточно реалистичный сценарий, - комментирует аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин. - С учетом ограниченного объема мировых земельных ресурсов, устойчивого восходящего демографического тренда в развивающихся странах, демонстрирующих высокие темпы экономического роста, и соответственно увеличения глобального спроса на продовольствие Россия обладает мощным отложенным потенциалом развития сельского хозяйства и сохраняет перспективы выхода на лидирующие позиции в части экспорта продуктов питания". Аналитик "Финам" уверен, что в долгосрочной перспективе страна может стать одним из основных гарантов мировой продовольственной безопасности.

Россия располагает значительными ресурсами - земельный фонд нашей страны составляет 3,3% мировых сельскохозяйственных угодий. Среднедушевая обеспеченность пашней в России значительно выше средних мировых показателей и составляет около 1,5 га. Согласно официальной статистике, Россия занимает 1-е место в мире по территории, 9-е место - по численности населения и 5-е место по площади сельскохозяйственных угодий. Территория страны - 17098,2 тыс. кв. км. На 1 января 2009 г. сельскохозяйственные угодья составляли около 13% (доля пахотных земель - около 8%), леса - 51%, поверхностные воды, включая болота, - 13%. Потенциал очевиден.

Эксперт департамента оценки "2К Аудит - Деловые консультации" / Morison International Петр Клюев соглашается, что ресурсный потенциал в России огромный и при его полном использовании наша страна действительно может стать одним из мировых лидеров в области сельскохозяйственной продукции. Однако в нынешних условиях, по мнению эксперта, такой вариант развития событий маловероятен.

Петр Клюев обращает внимание на то, что при имеющемся сегодня потенциале импорт продовольственных товаров в Россию увеличивается. В 2008 году доля импортных продуктов питания в России составляла более 40%, а в Москве и Санкт-Петербурге импортные продукты занимали до 70% рынка. В 2009 году ввиду резкого ухудшения ситуации на потребительском рынке этот показатель несколько снизился, однако за первые девять месяцев 2010 года физические объемы импорта продовольственных товаров по сравнению с январем - сентябрем 2009 года выросли более чем на 12%.

"При этом в России запущены государственные программы, направленные на стимулирование развития сельскохозяйственного комплекса в России, - отмечает Петр Клюев. - Пока существенных результатов эти программы не приносят. Будет ли существенный эффект от этих программ в будущем, пока не ясно". (Финансовые известия 09.12.10)


Рынок реагирует. "RUSSIAN FOOD MARKET". № 5 2010

19-я международная выставка продуктов питания и напитков "Весь мир питания" / World Food Moscow-2010

С 14 по 17 сентября в Москве, в ЦВК "Экспоцентр", прошла 19-я международная выставка "Весь мир питания"/World Food Moscow-2010. Бессменным организатором мероприятия является международная компания ITE – лидер выставочного бизнеса в России.

Выставочные мероприятия World Food Moscow состоялись при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Правительства Московской области, Совета ассоциации отраслевых союзов – АССАГРОС, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты РФ, Московской международной бизнес-ассоциации и Московской ассоциации предпринимателей.

Выставка World Food Moscow на протяжении 19 лет представляет практически весь российский и мировой продовольственный рынок, являясь одним из крупнейших событий для отечественного продовольственного бизнеса. Этот авторитетный форум реагирует на все процессы, происходящие в пищевой промышленности. Так, отражением положительных сдвигов в отрасли стал рост выставки: в этом году площадь экспозиции выросла на 16%, а число экспонентов и профессиональных посетителей соответственно на 14 и 12% по сравнению с предыдущим годом.

Выставка предназначена ведущим производителям, поставщикам и дистрибьюторам продуктов питания. Выставка World Food Moscow позволяет как крупным, так и небольшим предприятиям увеличить свои продажи и приобрести новые деловые контакты.

В 2010 году выставка World Food Moscow прошла процедуру аудита для подтверждения знака "Одобрено UFI". Проверку статистических данных выставки провела компания "РуссКом Ай-Ти Системс" в соответствии с правилами аудита UFI, стандартами и положениями подсчета UFI. Знак "Одобрено UFI" означает, что выставка отвечает высоким профессиональным требованиям.

В этом году в выставке приняли участие 1266 компаний из 58 стран мира, площадь экспозиции составила 54 тысячи кв. метров. За четыре дня работы World Food Moscow-2010 было зарегистрировано более 52 тысяч посетителей – представителей оптовой и розничной торговли.

Экспоненты представили такие страны, как Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Египет, Индия, Италия, Испания, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Корея, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Польша, Россия, Сербия, США, Таиланд, Турция, Франция, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор и другие.

По традиции ряд стран выступили на выставке с отдельными национальными экспозициями. Впервые объединенные павильоны своих стран представили Вьетнам, Дания, Европейский Союз, Иран, Канада и Швеция.

Выставка продуктов питания World Food Moscow охватывает весь продовольственный рынок, объединяя 9 специализированных разделов.

В одном из основных разделов выставки "Мясо и птица/World Meat" представлен полный спектр продукции – от мясосырья до готовых деликатесов, а также яйца и продукты переработки яиц, упаковочное оборудование и материалы, производственное и торговое оборудование. В этом году в разделе World Meat принимали участие более 200 компаний мясной индустрии, представивших свою продукцию на общей площади 5 тысяч кв. метров.

В качестве специализированной экспозиции позиционируется раздел "Кондитерские и хлебобулочные изделия/World Sweets". В этом году участниками этого раздела стали более 180 компаний, которые экспонировали свою продукцию на общей площади 5 тысяч кв. метров. Стоит отметить, что выставка проводится в период, который идеален для заключения контрактов на поставку сладкой продукции в преддверии новогоднего сезона.

Значимым разделом выставки стала экспозиция "Рыба и морепродукты/World Seafood", в которой приняли участие более 150 компаний рыбной индустрии, разместившихся на общей площади 3 тысячи кв. метров. Раздел "Рыба и морепродукты" в рамках выставки World Food является самой представительной экспозицией продукции рыбопереработки в России.

В специализированной экспозиции "Фрукты и овощи"/World Fruits" приняли участие более 350 компаний, которые представили свою продукцию на общей площади 8 тысяч кв. метров. Это самая крупная и представительная экспозиция фруктов и овощей в России, а даты проведения выставки идеальны для представления плодоовощной продукции

В специализированном разделе "Бакалея/World Foods" экспонировались крупы, макаронные изделия, специи, приправы и пряности, снеки, сушеные морепродукты, орехи и сухофрукты, сухие завтраки, продукты быстрого приготовления, пищевые концентраты и добавки, упаковочное оборудование и материалы, производственное и торговое оборудование и многое другое.

Одновременно с разделом "Напитки/World Drinks" проходил фестиваль "БарЭкспо", мастер-классы, презентации и обучающие семинары.

Также на World Food Moscow-2010 были организованы традиционные специализированные разделы "Чай и кофе", "Масложировая продукция и соусы", "Молочная продукция".

Выставка "Весь мир питания" является признанной площадкой для вывода новых продуктов на российский рынок. Так, агропромышленная группа "Агро Инвест", известная на рынке под ТМ "Царь-продукт", представила на суд посетителей инновационную линейку колбасных изделий "Без аллергенов". Это принципиально новый вид продукции, ориентированный на людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Все реализуемые компанией продукты выпускаются из натурального сырья, без добавления субпродуктов, заменителей мяса и сои. В новой линейке колбасных изделий также полностью отсутствуют все компоненты и добавки, чаще всего вызывающие пищевую аллергию.

Оживленно было на стенде постоянного участника выставки – московской компании "Главпродукт". Значительный интерес посетителей вызвали новинки компании – серия паштетов в ламистерной упаковке и серия кетчупов в упаковке "дой-пак". За высокое качество консервов "Голубцы, фаршированные мясом", произведенных по технологии ГОСТ, дегустационная комиссия Министерства сельского хозяйства России наградила компанию "Главпродукт" золотой медалью "Продукт года".

ООО "Матимэкс" экспонировало на выставке консервированную продукцию ТМ N&M. В ассортименте компании – широкий выбор овощных консервов и компотов.

Еще один постоянный участник выставки – ОАО "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" (Санкт-Петербург) – специализируется на выпуске шоколадной продукции высокого качества. Ассортимент представлен в основных сегментах рынка: конфеты в коробках, шоколад, шоколадные батончики и весовые конфеты.

Среди региональных российских компаний стоит отметить ООО "Азовская кондитерская фабрика" (Ростовская область). Предприятие является одним из крупнейших в стране производителей восточных сладостей, халвы и козинаков.

С успехом выступило и ОАО "Брянконфи" (г. Брянск), еще один ведущий производитель кондитерской продукции. Предприятие выпускает сахарное, затяжное печенье, вафли и шоколадные конфеты.

ОАО "Белгородские молочные продукты" (г. Белгород) входит в десятку лидеров рынка сгущенного молока. Предприятие выпускает под собственными брендами широчайшую линейку продукции, отвечающей всем рыночным требованиям: сгущенное молоко, овощную консервацию и спреды. Лучшие специалисты компании используют свой опыт и последние технологические достижения, чтобы создавать оригинальные высококачественные молочные продукты.

Постоянным партнером "Белгородских молочных продуктов" является компания "ПродАльянс", перспективный игрок рынка овощной консервации. Портфель компании составляет овощная консервация ТМ Rodrigo, Bob Corn, Mais. Все товарные позиции приготовлены из натуральных ингредиентов на основе лучших технологий, позволяющих получить максимальное разнообразие блюд и вкусов по доступной цене. Продукция производится на собственной базе компании – Белгородском консервном комбинате.

Интересный стенд представило ООО "Мета-РВ" (г. Воронеж) – один из лидеров в Центрально – черноземном регионе по производству и упаковке продукции бакалейной группы. Предприятие успешно работает на рынке уже 9 лет. Основным брендом является ТМ "Метака". Сегодня продукция компании "Мета-РВ" представлена в 35 регионах России.

С каждым годом растет число зарубежных участников выставки "Весь мир питания"/World Food Moscow. Многие компании становятся постоянными участниками смотра.

Сербия в пятый раз выступила на выставке World Food Moscow. Участие сербских компаний было организовано Агентством по привлечению инвестиций и продвижению экспорта (СИЕПА) и министерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия. На национальном стенде была представлена продукция 9 компаний: "Центропроизвод", Национальной ассоциации производителей чернослива Сербии, "ИТН", "Югпром", "ПИК Южный Банат", "Агропром", "Аграр-Комерц", "Фригонайс" и Ассоциации "Фрут Ленд".

Это выставочное мероприятие является знаменательным событием для сербских компаний, так как благодаря индивидуальному подбору товаров, основанному на четких запросах российских покупателей, достигаются высокие результаты. Сербия находится в режиме свободной торговли с Российской Федерацией, что предполагает беспошлинный доступ на этот рынок.

Производственные линии сербских компаний, которые представляли в этом году свою продукцию на World Food Moscow, включают в себя широкий спектр высококачественных свежих и замороженных фруктов и овощей, а также специи, здоровые продукты, продукты быстрого приготовления, фруктовое пюре и джем.

Активное участие в выставке принимала испанская компания Agrofresh Export Consortium S.L. Основной целью компании является объединение испанских производителей для того, чтобы предложить наилучший выбор высококачественной продукции. Вся предлагаемая продукция проходит обязательную сертификацию (EUREPGAP, ISO, BRC, ISF).

Одним из самых ярких дебютантов выставки стало кооперативное сельскохозяйственное предприятие FROM (Италия), представившее собственный бренд "FROM: Итальянские Альпы". Под этим брендом компания предлагает яблоки высокого качества, выращенные в итальянских Альпах в экологически благоприятных условиях. Продукция компании доступна на российском рынке уже много лет.

Благодаря стикерам FROM российским потребителям, заботящимся о здоровом питании, стало проще найти яблоки, которые отвечают их требованиям. Логотип, изображенный на стикере, является гарантией того, что фирменные яблоки действительно выращены в Трентино-Южном Тироле. Главная ценность бренда FROM – уверенность покупателя в том, что он делает осознанный выбор.

В рамках выставки World Food-2010 прошел семинар, организованный Институтом внешней торговли Италии (ИЧЕ) и Итальянской федерацией производителей биологически чистых продуктов. На семинаре "Стратегии продвижения и оптимальные решения для развития рынка биопродуктов" представители федерации рассказали об особенностях данной группы товаров, поделились маркетинговыми решениями, которые помогут привлечь внимание потребителя к экологически чистым продуктам.

Институт внешней торговли Италии (ИЧЕ) (Istituto Nazionale per il Commercio Estero – ICE) является государственной организацией, в задачи которой входят развитие и стимулирование торговых связей Италии с другими странами, поддержка деятельности итальянских предприятий на зарубежных рынках.

Федерация FederBio – это организация производителей экологически чистых продуктов питания, созданная в 1992 году с целью продвижения итальянских биологических – органических – и биодинамических товаров.

Ежегодно в рамках выставки World Food Moscow проводится профессиональный дегустационный конкурс "Продукт года". В этот раз на конкурс было представлено более 400 образцов продукции от 200 компаний. По результатам работы Центральной дегустационной комиссии Министерства сельского хозяйства РФ на официальной церемонии награждения победителей конкурса были вручены 9 Гран-при, 77 золотых, 76 серебряных и 36 бронзовых медалей.

В новом формате прошел конкурс-смотр "Витрина новинок", на котором были представлены новые виды продукции от участников выставки. По итогам проведенного интернет-голосования лучшей новинкой 2010 года стали фисташки с солью и перцем Wonderful от компании "Караван Продукт".

В рамках выставки прошел 4-й российский агропродовольственный форум, посвященный актуальным вопросам продовольственной отрасли, в том числе обсуждались последствия засухи для агропромышленного комплекса и взаимоотношения России с мировой агропродовольственной системой. В рамках заседания выступили как российские, так и иностранные эксперты отрасли. В дни работы форума состоялись дискуссии на тему ситуации на продовольственном рынке, обсуждались структурные сдвиги в платежеспособном спросе и потреблении продовольствия под воздействием кризиса, были рассмотрены вопросы взаимоотношений производителей с розницей и вопросы конкурентоспособности российских розничных сетей.

Заметным событием выставки стал "Ритейл-центр", в рамках которого прошли переговоры по закупкам между представителями торговых сетей и производителей. Также состоялись многочисленные мастер-классы и семинары. В работе "Ритейл-центра" приняли участие 62 компании-производителя и 19 торговых сетей.

В рамках "Ритейл-центра" состоялся конкурс Retail TM AWARDS 2010. Вся продукция, участвующая в конкурсе, прошла экспертную оценку в лабораториях компании "Ростест" (Москва). В случае подтверждения соответствия продукции-конкурсанта установленным требованиям и декларируемым свойствам экспертная комиссия выдавала рекомендации на присвоение номинанту статуса "Лауреат конкурса".

Участие в выставке World Food Moscow является отличным средством для расширения клиентской базы и заключения контрактов на поставку продукции, встреч с партнерами. Кроме того, это уникальная возможность представить новую продукцию и узнать реакцию рынка.

Следующая выставка "Весь мир питания"/World Food Moscow будет проходить с 13 по 16 сентября 2011 года. (RUSSIAN FOOD MARKET 10.12.10)


Продовольственный кризис миновал. "ИА Казах-ЗЕРНО". 10 декабря 2010

Похоже, угроза продовольственного кризиса, вызванного аномальной засухой в России, Европе миновала. Цены на пшеницу на мировых биржах уже не бьют рекорды из-за небывалой гибели зерновых посевов в этих регионах. Об этом говорят и статистика и эксперты, да и прилавки магазинов внушают оптимизм.

Хорошие вести из кладовых, оптовых баз, молочных ферм добавили уверенности аграрно-торговым союзам, и они в один день выступили с оптимистичными заявлениями по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Как заявил глава "Союзмолоко" (объединяет производителей молока) Андрей Даниленко, рост потребительских цен на молоко до 32 рублей за литр в среднем по России является справедливым, экономически обоснованным и не должен продолжиться дальше. "По нашим расчетам, цена на полке сегодня сложилась объективная для мирового рынка и с точки зрения затрат производственной части", - заверил А.Даниленко. Как он пояснил, "мы находимся на пике ценовой ситуации, и дальше может быть только ровное движение и сезонное снижение с началом Великого поста, когда сокращается потребление, и постепенным увеличением производства молока весной". По прогнозам "Союзмолоко", в следующем году как закупочные цены, так и розничные цены на молоко увеличатся лишь в рамках инфляции.

Даниленко напомнил, что в 2009 г закупочные цены на молоко пережили падение в 15 проц, тогда как розничные цены выросли на 1,5 проц при годовой инфляции более 8 проц. Иную динамику продемонстрировал 2010 г: закупочные цены на сырое молоко выросли на 24 проц при росте цен на готовую продукцию на 7 проц. "То есть мы вышли на нормальный рыночный баланс цен", - резюмировал Даниленко.

Он уверен, что отрасли в следующем году при благоприятных природно-климатических и экономических условиях удастся добиться роста в 2-3 проц, на которые до начала засухи он рассчитывал и в этом году. О потенциале отрасли свидетельствует то, что ряд регионов, переживших падение продуктивности во время жары до 20-30 проц, сумели компенсировать это темпами производства в оставшуюся часть года.

С сахаром тоже все в порядке, нет повода для беспокойства. Как заверил президент "Союзроссахара" (объединяет производителей сахара) Андрей Бодин, несмотря на снижение урожайности сахарной свеклы из-за летней засухи и потери 1,3 млн тонн в производстве сахара, существенного роста цен на сахар в первом квартале 2011 г не предвидится. "Ситуация с сахаром не критическая. Я не получал сигналов, что на полках или в оптовом звене отсутствует сахар", сказал он и пояснил: несмотря на то, что с нынешнего урожая сахарной свеклы удалось произвести лишь 2,7 млн тонн вместо ожидаемых 4 млн тонн сахара, спрос россиян на этот продукт может быть удовлетворен в том числе и импортом. "У нас есть серьезные наработки по части импорта. Мы до конца года ожидаем приход более 300 тыс тонн сахара-сырца на территорию РФ. Поэтому на рынке мы видим стабильную (ценовую) ситуацию, в первом квартале, по крайней мере", сказал Бодин и заверил, что и сейчас цены на сахар находятся на уровне начала 2010 г.

В этот же день Федеральная таможенная служба РФ сообщила, что Россия в январе-октябре текущего года увеличила экспорт гречневой крупы на 60 проц по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.

Правда, это сообщение вызвало некоторое недоумение. Во-первых, из-за засухи в конце лета в некоторых регионах РФ гречка либо исчезала с прилавков магазинов либо цены на нее взлетали невероятным образом в 1,5-2 раза. Во-вторых, именно поэтому в сентябре президент Дмитрий Медведев поддержал предложение первого вице-премьера Виктора Зубкова о закупке гречневой крупы за рубежом. "Мне кажется, это правильно - кое-что закупить сейчас по импорту, чтобы ситуацию на рынке успокоить", - сказал тогда в начале осени президент и подчеркнул, что при этом необходимо проконтролировать, чтобы закупленный объем продуктов не "вытащили спекулянты". Видимо эти меры оказались столь эффективными, что даже появился излишек гречки и ее стали интенсивно экспортировать. Правда непонятно куда, таможенная служба сообщает, что в страны дальнего зарубежья, но ее там, как правило, не едят. Например, в Германии или Франции ее мало выращивают и найти гречку в местных магазинах сложно, а если и найти, например, в Германии, то очень плохого качества. Видимо кризис помог нашим аграриям открыть новые рынки сбыта и привить вкус к российской гречке, например в тех же европейских странах.

Преодолеть продовольственный кризис помогли не только усилия властей, но и не повсеместность засухи - не во всех регионах от жары погибла значительная часть урожая хлебных культур и гречки. При этом, перефразируя персонажа "Кавказской пленницы" можно отметить, что россиянам повезло, так как главную "всесоюзную житницу и здравницу" – Краснодарский край засуха не затронула. В этом регионе сбор урожая в 2010 г, по сравнению с предыдущим, значительно вырос по всем основным видам культур – и по зерну и по сахарной свекле и по подсолнечнику. Неплохой урожай гречки был и на Урале, в Сибири. Поэтому цены на хлеб и гречку взлетали не повсеместно, и ситуация стабилизировалась после вмешательства первых лиц государства, давших указание, в частности, федеральной антимонопольной службе навести порядок на рынках.

Тем не менее, даже сейчас, когда пришли зимние напасти, и Москву вслед за другими регионами России засыпает снегом, прошедшее лето в воспоминаниях остается невероятным стихийным бедствием, которое затронуло не только Россию, но и повлияло на мировые продовольственные рынки.

Новости этого лета напоминают оперативные сводки с мест стихийных бедствий. Тучи начали сгущаться после первого месяца лета. По данным на середину июля, уже почти в 30 субъектах и 58 районах был введен режим "чрезвычайная ситуация". По стране заполыхали пожары, в огне начали гибнуть люди, появились многочисленные погорельцы. В это же время Национальный союз зернопроизводителей делает предостерегающее заявление, что в результате снижения урожая из-за засухи российское зерно в этом году может подорожать в полтора-два раза по сравнению с прошлым годом. Делаются неутешительные прогнозы, что из-за засухи погибли корма, подорожает мясо и молоко. В некоторых регионах, начинают забивать скот, растут цены на хлеб, молоко, рис, гречку. Заполыхали пожары в столичном регионе, Москву затянуло дымом, иностранные дипломаты начали спешно покидать столицу нашей родины. Пропала гречка, но спички и соль оставались на прилавках, сигнализируя россиянам, что не так уж всё и плохо. В августе, представители одной из крупнейших продуктовой ретейлорской сети X5 Retail Group заявили, что торговые сети прогнозируют дефицит молока и гречки. Поставщики придерживают товар. По молоку уже на тот момент наблюдался дефицит в районе 20-30 проц, и поставщики предупреждали, что он в ближайшее время никуда не денется, а продлится до Нового года. Всемирный совет по зерну (ВСЗ) заявляет, что правительства разных стран мира принимают меры к тому, чтобы не допустить создания на мировом зерновом рынке спекулятивной волны в условиях поступления все новых сообщений о возможных потерях урожая в результате засухи в Восточной Европе и Казахстане и проливных дождях в Канаде. Мировые цены на пшеницу бьют рекорды, в основном по той же причине, по которой зачастую растут цены на основные спекулятивные товары (нефть, золото, металлы, продукты питания: кофе и т.д.) - из-за краткосрочных спекулятивных вложений финансовых фондов. Однако к октябрю ситуация стабилизировалась. Стало известно, что во многих странах, производящих пшеницу, существуют рекордные складские запасы зерна. Кроме того, по данным Всемирного совета по зерну, несмотря на стечение аномальных климатических явлений в разных странах, в текущем году мировой урожай пшеницы достигнет 187 млн т или почти на треть больше, чем например в некризисных 2007-2008 гг.

На оптовом рынке в России наметилась тенденция к снижению цен на пшеничную муку высшего, первого и второго сортов. Антимонопольная служба добилась нормализации цен на хлебобулочные изделия, молоко. На полках магазинов появилась гречка.

Основным фактором, который определил динамику развития сельского хозяйства РФ в 2010 г, стала аномальная засуха в 43 регионах РФ, отмечает министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. Гибель урожая произошла на 13,3 млн га, что составляет 30 проц от посевной площади в пострадавших регионах, и 17 проц от общей посевной площади РФ. Пострадали 25 тыс хозяйств, в основном это Приволжский, Центральный федеральные округа. Прямой ущерб составил 41,7 млрд руб. По данным властей летний неурожай окажет влияние на инфляцию, цены будут расти, но не угрожающими, а привычными темпами.

Продовольственный кризис миновал. Хотя отечественной еды стало меньше. По данным госстатистики, производство молочных продуктов в РФ выросло в январе-октябре 2010 г на 9,5 проц по сравнению с тем же периодом 2009 г. Необычный рост из молочных продуктов показало только мороженное – его производство выросло на значительных 20 проц, что и как рост производства минеральной воды на 20 проц объясняется аномальной жарой. Снизилось производство пшеничной и пшенично-ржаной муки (-3,7 проц); гречневой крупы (-12,6 проц); ржаной муки (-1 проц). Между тем выросло производство зерновых для завтрака (+16 проц); риса (+5,1 проц) и крахмальной патоки (+7,9 проц). В январе-октябре 2010 г в РФ выросло производство чая (+12,3 проц); макаронных изделий (+8,1 проц); какао и шоколада (+7 проц). Снизилось производство хлебобулочных изделий (-0,5 проц).

Всю скотину не забили, несмотря на панические настроения. По данным Росстата, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец октября 2010 г составило 20,7 млн голов, сократившись лишь на 3,6 проц по сравнению с показателем годом ранее. Объем производства мяса скота и птицы за январь-октябрь 2010 г увеличился на 6,3 проц до 7,8 млн т. К началу ноября обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозпредприятиях была ниже на 23,6 проц, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Летняя засуха не оказала значительного влияния на личные подсобные хозяйства, которые активно выводят свою продукцию на рынок. За январь-октябрь этого года организациями потребкооперации системы Центросоюза (конкурент торговых сетей и оптовиков-перекупщиков) у населения закуплено сельхозпродукции на 17 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. При этом, объемы закупленного молока в этом году остались на уровне прошлого года, а в некоторых регионах даже зафиксировано увеличение закупленного объема.

Подытоживая итоги лета и преодоления продовольственного кризиса можно навскидку отметить, что если кто и заработал много и честно на жаре, так это производители мороженного и воды (при этом производство пива упало примерно на 5 проц). (ИА Казах-Зерно 10.12.10)


Не действовать методами 37-го года. "Интерфакс". 10 декабря 2010

ФАС фиксирует массовые нарушения закона о торговле и обещает штрафовать ритейлеров и поставщиков за его повторное нарушение. Участники торгового процесса считают некоторые предложения ФАС анахронизмом 37-го года

С февраля 2010 года жизнь российской торговли регулируется одноименным законом, который рождался в муках. Закон не мог попасть в парламент течение нескольких лет. Процесс ускорился после того, как премьер-министр Владимир Путин в июне прошлого года изучив цены на продукты в одном из московских супермаркетов, потребовал "отрегулировать баланс" в цепочке движения товара от производства до прилавка. Законопроект сдвинулся с мертвой точки, и после "утряски и усушки" (всего в документе было сделано около 200 поправок, в разной степени ужесточающих работу торговых сетей) он был принят в конце 2009 года.

Ритейлерам закон не слишком понравился. По мнению некоторых представителей торговли, он создает риск сужения ассортимента и роста цен и лишает сети и их поставщиков инструментов для работы друг с другом. Российские операторы розничной торговли активно настаивали на отмене или корректировке антимонопольной статьи закона (ограничение рыночной доли в регионе в 25%), которая может стать сдерживающим фактором развития торговых сетей в России. Шла нешуточная дискуссия и по части отмены бонусов, и по части сроков оплаты поставленного товара и т.д.

После почти года жизни по закону ритейлеры вновь сетуют, что он не работает, а лишь доставляет проблемы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 9 дел в отношении розничной сети "Магнит" за нарушение закона "О торговле", сообщил гендиректор компании Сергей Галицкий на конференции "Ритейл в России". По его словам, всего было проведено 65 проверок. Из 9 дел два были возбуждены по факту того, что в типовых договорах компания прописала требование к поставщикам: нанести штрих-код на товар. Еще по двум магазинам в Набережных Челнах были возбуждены дела в связи тем, что ФАС заподозрила их в сговоре по ценам на гречку.

Ритейлер не спешит признаваться в нарушениях. Закон "О торговле" носит "понятийный" характер, в нем "никто ничего не понимает", полагает С.Галицкий. По его словам, в настоящее время складывается ситуация, при которой ФАС может заподозрить компанию в участии в ценовом сговоре, основываясь лишь на рядовой переписке менеджеров по товарным категориям.

От нового закона страдают и сами поставщики, отметил С.Галицкий. По его словам, ФАС предлагает сетям просто "сдавать" своих контрагентов. "Мы не должны действовать методами 37-го года, и стучать друг на друга. Дайте нам правила игры, которые бы работали", - призвал С.Галицкий.

Он также считает необходимым добиться от поставщиков создания единой организации, в которую бы вошли все поставщики. Совместно с этой ассоциацией ритейлеры могли бы выработать предложения по изменению закона "О торговле", сказал С.Галицкий.

Между тем, пока участники торгового процесса хотят дорабатывать законодательство, ФАС объявила о намерении штрафовать ритейлеров и поставщиков за повторное нарушение закона "О торговле".

"Мы пока занимаемся исключительно фиксацией нарушений. Но поскольку эти проверки систематические, и мы имеем поручение правительства о проведении внеплановых проверок, мы будем приходить в сети и наказывать за неисполнение предписаний в случае выявления повторных нарушений - даже безотносительно того, что поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) еще не приняты", - заявил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров журналистам.

По его словам, в ноябре ФАС провела 91 проверку исполнения закона "О торговле" и проанализировала более 2,3 тыс. договоров между поставщиками и ритейлерами.

Признаки нарушения были выявлены в 615 случаях, из которых 304 пришлись на нарушение ст. 9 закона "О торговле" (регулирует отношения между поставщиками и торговыми сетями), 309 - на ст. 13 (регулирует концентрацию игроков на рынке), 2 - на ст. 15 (регламентирует действия властей). Одним из более часто встречающихся нарушений стало включение в договор поставки дискриминирующих условий - таких нарушений было выявлено 180, отметил А.Кашеваров.

"Цифры если не впечатляющие, то, по крайней мере, заставляют задуматься", - сказал он, комментируя итоги проверок.

"Мы не стремимся к тому, чтобы потери несли все участники рынка, мы хотим, чтобы соблюдались правила игры", - подчеркнул замглавы ФАС. Он также отметил, что КоАП в равной степени распространяется и на поставщиков, и на ритейлеров. Но в ходе проверок ФАС часто не удавалось получить необходимую информацию, касающуюся дискриминации поставщиками торговых сетей.

"Когда мы проводили проверки, мы в какой-то степени столкнулись с непониманием сетями того обстоятельства, что мы готовы были смотреть на то, как поставщики дискриминируют сети, но при этом не могли зачастую получить необходимой информации", - сообщил А.Кашеваров. Особенно эта проблема была актуальна в летний период, когда "все стремились из-за погодных условий получить для себя дополнительные преимущества", отметил он.

В ноябре первое чтение в Госдуме прошел проект поправок в КоАП, предусматривающий применение фиксированных штрафов за нарушение закона "О торговле". Максимальная сумма штрафа, согласно законопроекту, составляет 1 млн рублей. За повторное неисполнение предписаний ФАС, массовые нарушения закона "О торговле" на компанию могут налагаться сопоставимые по размеру штрафы, сказал А.Кашеваров.

По словам депутата Госдумы Владимира Груздева, депутаты планируют предложить оборотные штрафы в ходе рассмотрения проекта поправок в КоАП во втором чтении.

Глава думского комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров подтвердил, что в комитет по конституционному законодательству уже поступили поправки, касающиеся оборотных штрафов. После обсуждения поправок комитет "предложит решение по ним".

"Я бы сейчас не пугался. У нас много поправок вносится", - заметил он. Е.Федоров также напомнил, что на сегодняшний день приоритетным вариантом считаются поправки без оборотных штрафов, на этот счет есть позиция правительства и профильного министерства. (Интерфакс 10.12.10)


Рынок мяса


voprosi-na-ekzamen-po-mezhdunarodnim-otnosheniyam-i-vneshnej-politike-chast-21.html
voprosi-na-ekzamen-po-mezhdunarodnim-otnosheniyam-i-vneshnej-politike-chast-27.html
voprosi-na-ekzamen-po-mezhdunarodnim-otnosheniyam-i-vneshnej-politike-chast-31.html
voprosi-na-ekzamen-po-mezhdunarodnim-otnosheniyam-i-vneshnej-politike-chast-6.html
voprosi-obsuzhdaemie-na-sobranii-chto-znachit-bit-otvetstvennimi-roditelyami.html
voprosi-po-buhuchetu-chast-4.html
  • uchit.bystrickaya.ru/traktata-o-chelovecheskoj-prirode-kniga-pervaya-opoznanii-87-stranica-36.html
  • lecture.bystrickaya.ru/47-teoriya-psihoanaliza-i-povedenie-lichnosti-ekzamenacionnie-bileti-po-discipline-organizacionnoe-povedenie.html
  • assessments.bystrickaya.ru/chelovek-v-obshestve-sociologiya-kak-sposob-vremyapreprovozhdeniya.html
  • obrazovanie.bystrickaya.ru/poryadok-provedeniya-zaprosa-predlozhenij-instrukcii-po-podgotovke-predlozhenij-direkciya-po-upravleniyu-sportivnimi-sooruzheniyami.html
  • writing.bystrickaya.ru/080108-bankovskoe-delo-ochnaya-forma-obucheniya.html
  • literatura.bystrickaya.ru/regioni-1-vnutrennyaya-politika.html
  • institut.bystrickaya.ru/tvorcheskaya-deyatelnost-utverzhdayu-soglasovano-programma-rassmotrena-direktor-shkoli-predsedatel-na-zasedanii-mo.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/vsem-vsem-vsem-proekt-preobrazheniya-rossii-put-k-zhiznestroyu-razumnogo-chelovechestva-dobroj-voli.html
  • portfolio.bystrickaya.ru/planirovanie-trenirovochnoj-nagruzki-nachinayushih-velosipedistov.html
  • literatura.bystrickaya.ru/soderzhanie-disciplini-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-napravlenie-podgotovki-230700-62-03-prikladnaya-informatika.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-14dogovor-postavki-tovarov-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-080507-menedzhment-organizacii-moskva-2009.html
  • shpargalka.bystrickaya.ru/usloviya-komplektovaniya-klassov-publichnij-otchyot-mou-chamzinskaya-srednyaya-obsheobrazovatelnaya-shkola-2-za-2008-2009.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-chetvertaya-uchebnoe-posobie-po-kursu-obshaya-i-vozrastnaya-psihofiziologiya-razdel-i.html
  • control.bystrickaya.ru/dzhoan-kuigli-predislovie.html
  • lecture.bystrickaya.ru/annotaciya-programmi-uchebnoj-disciplini-delovaya-korrespondenciya-i-delovoe-obshenie-na-yazike-napravleniya-podgotovki.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-16-olga-gromiko.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/proishodit-svoeobraznij-ih-perekos-akcentuaciya-virazhennost-akcentuacij-haraktera-mozhet-bit-razlichnoj-ot-legkoj-zametnoj-lish-blizhajshemu-okruzheniyu-do-stranica-7.html
  • pisat.bystrickaya.ru/spravka-stranica-9.html
  • assessments.bystrickaya.ru/devyatnadcatij-vek-oglavlenie.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/alyans-ekologii-i-menedzhmenta.html
  • uchebnik.bystrickaya.ru/vidano-studentu-shifr-zadanie-vipolnite-praktikum-po-orfografii-i-punktuacii-v-videlennoj.html
  • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-rasschitana-na-38-chasov-v-tom-chisle-8-chasov-prakticheskih-zanyatij-dlya-bazovogo-urovnya-professionalnogo-obrazovaniya.html
  • reading.bystrickaya.ru/logicheskie-virazheniya-i-tablici-istinnosti.html
  • paragraph.bystrickaya.ru/kontrolnoe-zadanie-po-sociologii-chast-2.html
  • credit.bystrickaya.ru/p-o-lozhenie-o-promezhutochnoj-godovoj-attestacii-uchashihsya-1-11-h-klassov-mou-sosh-s-briakan-municipalnogo-rajona-im-p-osipenko-v-2008-09-uch-godu.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/publichnij-otchet-o-deyatelnosti-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
  • lesson.bystrickaya.ru/protokol-http-11-chast-4.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/poryadok-formirovaniya-g-d-adeev-g-i-gering-predsedatel.html
  • upbringing.bystrickaya.ru/kompleks-trebovanij-k-vipuskniku-po-specialnosti-finansi-i-kredit-specializaciya-cennie-bumagi-i-birzhevoe-delo-ii.html
  • student.bystrickaya.ru/35-sistema-monitoringa-realizacii-strategii-razvitiya-turizma-v-tyumenskoj-oblasti.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tema-15-narechie-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-slovoobrazovanie-i-morfologiya-russkogo-yazika-specialnost.html
  • school.bystrickaya.ru/analiz-vipolneniya-plana-v-ribodobivayushem-predpriyatii-chast-5.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-sedmaya-v-kotoroj-utverzhdaetsya-chto-pedagogika-glavnejshaya-iz-nauk-boris-akunin.html
  • universitet.bystrickaya.ru/tema-obrabotka-pochvi-agrarnij-institut.html
  • assessments.bystrickaya.ru/doklad-municipalnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.